長江基建(1038)、長實地產(1113)聯合公告,訂立合資企業協議,收購德國能源管理公司依斯塔(Ista),最高財務承擔金額達414億港元。
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據通告內容指出,收購完成後,長實和長建將會各自持有Ista約65%及35%股份,長實最高財務承擔額為29.25億歐元(約269.1億港元),長建則承擔15.75億元歐元(約114.9億港元),兩者和共總額為45億歐元(約414億港元)。
交易條款中有先決條件,包括取得歐洲及俄羅斯合併管制批准,即「反壟斷核準」;得到德國聯邦經濟能源部對收購目標股份所頒發的「核准證明書」。在豁免有關俄羅斯反壟斷核准的情況下,Ista的俄羅斯業務將會分割於Ista外並單獨持有,直至取得該等核准為止 。
協議內容指出,長實及長建需在預定完成交易日向賣方支付金額37.09億歐元(約341.22億港元),以及向Ista相關成員支付融資還款金額。
Ista為世界具領導地位的能源管理綜合服務供應商之一,在歐洲(包括德國、丹麥、荷蘭、法國、意大利和西班牙)具有重要市場地位。Ista在供熱和用水輔助計量和管理上提供一個全面性服務,包括硬件開發、製造、安裝和維護、讀錶、數據收集和處理、發單、能源數據管理、顧客和售後服務等。Ista去年稅前溢利為2033萬歐元(約1.87億港元),稅後虧損為424萬歐元(約3901萬港元)。