碧桂園（2007）宣布，公司將會配售4.6億股及發行156億元可換股債券，共集資234.798億元。
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碧桂園現報16.84元，跌0.94元或5.29%。
公告表示，集團計劃以每股17.13元，並以先舊後新方式配售4.6億股，每股作價較昨日收市價折讓約3.66%，配售股份佔擴大後股本約2.12%，集資78.798億元。
另外，集團亦計畫發行156億元3厘可換股債券，初步換股價20.556元，較昨日收市價溢價15.61%，該批債券可換約7.58億股股份，相當於經發行轉換股份及認購股份而擴大後的公司已發行股本約3.37%。
集團公告指，配售及債券發行的估計所得款項分別為淨額約為78.16億元及154.9億元，集團有意將所得款項淨額用於償還本集團債務及用作一般營運資金。