國家開發銀行將於明日(3日)在銀行間債券市場向全球投資人發行350億元人民幣「債券通」金融債券。
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今次發行覆蓋境內銀行間債券市場，商業銀行櫃檯市場，以及「債券通」發行渠道，這也是國開債長期限品種首次亮相櫃檯市場。金融債券分為1、3、5、7及10年期，5個期限品種，市場投資人於6月28日起，通過銀行間債券市場本幣交易系統同時開展上述債券預發行交易，提前實現交易及定價。
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國開行聘請中國銀行（香港），東方匯理銀行，平安證券（香港）三家機構作為跨境協調人，協同完成發行工作。同時，工商銀行，農業銀行，中國銀行，南京銀行和寧波銀行等承辦行，將通過其營業網點和電子渠道，向境內社會公眾零售本次發行的債券。
國家開發銀行副行長張旭光表示，「債券通」機制促進了全球投資人配置人民幣資產，進一步擴大了境外人民幣應用，推進了中國資本市場有序開放，成效顯著。國開行將以「債券通」開啟一周年為契機，繼續與2境內外機構一起密切合作，推動中國金融開放和債券市場發展，促進人民幣國際化和香港國際金融中心建設。
香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，人民銀行公布多項債券通優化擴容措施，為債券通注入新動力。
上述措施有望進一步便利境外投資者取得人民幣流動性支持，提升香港離岸人民幣業務競爭力。
梁鳳儀在債券通周年論壇上表示，近期圍繞美元資產全球主導地位的討論再次升溫，投資者正加速資產重新配置來分散風險，人民幣國際化正逢其時，認為香港要把握機遇，包括增加一級市場固定收益產品發行及豐富人民幣產品供應。她指，財政部加大在港發行國債的頻率與規模，尤其是增加中長期國債比重，將能更好滿足國際投資者中長期配置需求，進一步完善離岸人民幣債券利率曲線。
她又指，香港證監會一直與內地監管機構合作，持續推進將人民幣股票交易櫃台納入港股通，目前相關準備工作進展順利，力爭近期向市場公布實施細節，期望市場了解清晰時間表後，會有更多企業考慮發行人民幣股票交易櫃台。在南下資金帶動下，人民幣計價港股交易規模有望一路往上。
她提到，在提升二級債券市場流動性方面，證監會支持金融機構繼續開發更具吸引力、更多元衍生產品，包括利率、外匯和信貸衍生類產品等，以豐富香港市場風險管理工具箱。市場期待國債期貨能儘快推出，香港證監會一直與內地監管部門緊密合作，積極推進準備工作，希望會儘快走完最後一公里。
