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沙特阿美傳延遲上市程序

錢財事

沙特阿美傳延遲上市程序
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沙特阿美傳延遲上市程序

2019年10月18日 08:38 最後更新:08:39

沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美,傳押後數星期才啟動上市程序。

沙特阿拉伯石油設施上月受到襲擊,雖然已加緊修復,但仍然可能影響沙特阿美上市。

資料圖片

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《金融時報》引述消息指,沙特阿美原訂周日召開董事會,通過正式啟動上市程序,但現時已經推遲數星期,等待收集數據,向投資者提供最近一季的業績,期望反映襲擊沒對盈利帶來明顯影響。

《彭博》引述消息指,原本11月底在沙特交易所掛牌的計劃,預計最快要延後至12月或明年1月完成。沙特阿美沒有正面回應報道,僅稱繼續與股東緊密合作準備上市,但實際時機要視乎市況,最終由股東決定。

沙特阿美據報期望通過今次上市,先出售1%至2%股份,集資400億美元,成為全球歷來最大型新股。

沙特阿美(AP圖片)

沙特阿美(AP圖片)

報道引述銀行界消息,沙特阿美尋求機構投資者認購最少10億美元股份,過去數周都有與美國、亞洲的基金經理會面,了解認購股份的興趣,但反應不算熱烈。

受襲擊事件影響,不少人表明對公司估值不會高於1.2萬億美元,較沙特王儲穆罕默德一直尋求的2萬億美元少。其他中東國家的主權基金雖然對估值亦有疑問,但相信交易有助加強與沙特的關係,所以多願意投資。

為了確保認購反應好,據報沙特國內的銀行已準備大量貸款給投資者認購,亦會讓散戶通過購買基金認購沙特阿美的股份。完成國內上市後,沙特阿美最快明年到海外上市,港交所、倫敦和紐約交易所都爭取對方在當地「落戶」。

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沙特阿美傳聘花旗、高盛、滙豐為第二上市包銷商

2024年02月09日 11:34 最後更新:11:34

《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。

AP圖片

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沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。

報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。

知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。

沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。

參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。

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