健合(H&H)擬發新美元優先票據 同時擬購回3億美元2026年到期票據

健合(H&H)國際(01112)公布，擬發行新的美元優先票據，同時擬購回3億美元未償還的2026年到期優先票據。

上述購回2026年票據計畫，先決條件是新票據完成發行。新票據集資所得，將用作為現有債務進行再融資，包括償還2026年到期票據及應計利息提供資金。

H&H國際(01112)發公告，預期上半年總收入按年錄得約中單位數增長，經調整純利按年升1%至15%。

公司官網

該公司表示，按同類比較基準，成人營養及護理用品分部於上半年錄得中單位數收入增幅，主要受惠分部於內地的雙位數增長，以及其他擴張市場的持續增長帶動。

至於嬰幼兒營養及護理用品分部，期內收入亦重拾增長，錄得低單位數按年升幅。嬰幼兒益生菌及營補充品的收入，則出現雙位數按年跌幅，但於內地線上銷售仍保持低單位數增長。

在盈利層面上，該公司預期上半年經調整可比EBITDA按年持平至跌5%；經調整可比EBITDA率將維持在中高雙位數。經調整可比純利按有望按年升1%至15%，但按國際財務報告準則的報純利，則按年跌45%至65%，主要受2026年到期優先票據進行提交要約及提前贖回而支付一次性溢價，以及相關未攤銷交易成本的非現金撇銷所影響。