隨著社會日益重視社會責任和價值觀的傳承，很多家族辦公室在履行社會企業責任和延續相關價值觀方面，越來越關注戰略性慈善的規劃與部署。近日，周大福慈善基金主席及淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成出席了滙豐「致善薈」家族慈善論壇，解讀慈善事業與家族辦公室的協同之道，以及分享慈善基金會的落地與傳承。
探索家族慈善的長期規劃：周大福慈善基金的創新與實踐
根據滙豐2024中國企業家財富報告顯示，有三成的受訪內地企業家願意把個人財富用於慈善捐贈，突顯慈善在當今內地企業家財富管理構成中的重要性。在論壇上，周大福慈善基金主席及淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成圍繞家族慈善的長期規劃、跨代傳承及影響力投資等關鍵議題，分享全球視野下的最佳實踐案例。他指出，企業的成功不僅在於商業盈利，更體現在社會影響力與責任感的傳承，「平衡商業利益和社會責任需要長期的戰略規劃和對價值觀的堅持。企業在傳承過程中，必須努力保持家族的核心價值觀，同時適應時代的變化。」
周大福慈善基金主席及淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成。
落地與傳承：周大福慈善基金的成功案例
周大福慈善基金自成立以來，已投入超過十億元港幣，支持近500個慈善項目，直接受惠人次超過800萬。周大福慈善基金項目總監李鑫元認為，成功的基金會運營模式，首先要明確自身的角色定位，「我們基金定位做先鋒者，牽頭者，橋樑搭建者，驅動者，通過創新和協作來放大影響力。」基金的資助領域涵蓋教育、社區發展、醫療健康及緊急援助，並積極探索創新慈善模式。例如「深井光屋」社會房屋項目在試點成功後，已獲香港政府采納，成為社會福利政策的一部分；而淨緣慈善基金亦會關注基層醫療，推廣及實踐正向生命教育如推出「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」書櫃捐贈計劃等等。
《鄭裕彤傳》簽書位置。
慈善事業生態圈
除了周大福慈善基金外，鄭氏家族基金還包括周大福醫療基金及淨緣慈善基金。每個基金會均專注於不同範疇，各展所長。多元化的慈善事業及影響力投資，不僅能照顧社會不同的需要，而且也為建構出更完整的生態圈，家族旗下的多個基金及品牌在不同項目上相互合作，相互協同，例如，最近集團的周大福醫療基金與淨緣慈善基金共同推動「助弱除障 愛心行動」慈善白內障手術資助活動，為社會基層提供免費白內障手術。
慈善與傳承：鄭裕彤博士的人生智慧
分享會最後，《鄭裕彤傳》作者王惠玲博士與生活、讀書、新知三聯書店副總編輯何奎博士及親子頭條董事總經理盧英傑共同講述《鄭裕彤傳》取材、創作及出版背後的故事。作者王惠玲博士分享道：「近年AI正在取代人類的工作，在急劇競爭的環境之下，大家講究進取、贏在起跑線，但鄭裕彤博士以中國傳統品德在競爭激烈的商場達致成功，以『勤、誠、義』貫穿人生的成功之道及慈善理念值得後人學習。」何奎博士作為出版方代表表示：「《鄭裕彤傳》作為一個媒介及窗口，讓更多人，尤其是更多年輕人看見鄭博士一生的豐功偉績，更看見他的寶貴品格。」這些理念不僅展示了鄭裕彤博士的成就，也為當代慈善事業和家族傳承提供寶貴啟示。
﹙左﹚生活、讀書、新知三聯書店副總編輯何奎博士、﹙中﹚《鄭裕彤傳》作者王惠玲博士與﹙右﹚親子頭條董事總經理盧英傑。
2020年喬治弗洛伊德（George Floyd）被殺後引發的種族平權運動，曾為資金長期不足的黑人主導非牟利組織帶來新支援的希望。美國企業當時增加對歷史悠久的黑人大學和學院的捐款，主要氣候資助者承諾向少數族裔群體提供更多資金，大型捐助者亦尋求縮小種族貧富差距。
然而，周二發布的最新研究顯示，許多黑人主導非牟利組織的這些財政收益只是曇花一現，甚至根本沒有發生。根據非牟利研究服務機構Candid和黑人慈善團體ABFE的分析，部分大型黑人主導非牟利組織在2020年至2022年間僅錄得臨時性資金增長，而小型組織則未見顯著變化。
艾莎哈巴特勒，大恩格爾伍德居民協會的聯合創辦人，周一（2026年4月6日）在芝加哥其辦公室外拍照。(美聯社圖片/Nam Y. Huh) AP圖片
這種撤資模式令許多社區團體處於更不利的境地，尤其是在總統特朗普（President Donald Trump）的政策削減了多元、公平和包容（DEI）的資金後。由於政府威脅多項社會服務計劃、削減機構員工導致未來撥款不明朗，以及透過反DEI行政命令壓制種族平權資金，非牟利界別的困境進一步加劇。
黑人選民事務（Black Voters Matter）聯合創辦人克里夫艾爾布賴特（Cliff Albright）指出，這些社區非牟利組織正是目前負責協助越來越多低收入家庭應對醫療成本飆升和食品價格上漲的團體。
艾莎哈巴特勒，大恩格爾伍德居民協會的聯合創辦人，周一（2026年4月6日）在芝加哥其辦公室外拍照。(美聯社圖片/Nam Y. Huh) AP圖片
艾爾布賴特向美聯社坦言：「我們實際上被要求以更少的資源做更多的事情。」
小型黑人主導非牟利組織往往需要依賴新的而非持續的資助者，錯失了能維持其長期目標並在困難時期提供緩衝的轉型關係。報告顯示，這些年度開支為100萬美元或以下的組織，僅有略多於三分之一的資金來自持續支持者。
艾莎哈巴特勒，大恩格爾伍德居民協會的聯合創辦人，周一（2026年4月6日）在芝加哥其辦公室外拍照。(美聯社圖片/Nam Y. Huh) AP圖片
這種情況在芝加哥南區一個主要服務該市最貧困黑人社區的團體中得到印證。大恩格爾伍德居民協會（Resident Association of Greater Englewood）行政總裁艾莎哈巴特勒（Asiaha Butler）於逾15年前共同創辦該非牟利組織，旨在賦權其鄰里，以對抗其地區的負面敘事。
該使命曾有少數持續支持者。但2020年夏天，卻帶來了逾20個新資助者。
艾莎哈巴特勒，大恩格爾伍德居民協會的聯合創辦人，周一（2026年4月6日）在芝加哥其辦公室外拍照。(美聯社圖片/Nam Y. Huh) AP圖片
巴特勒憶述：「突然之間，我們變得受人資助。」她補充說，這股「熱潮」很快變成「詛咒」，因為資金的快速注入隨後逐漸減少。
她說：「我們開始看到這些收入，並認為我們正與資助者建立非常良好的關係。但實際上，這些優先事項很快就改變了。」
艾莎哈巴特勒，大恩格爾伍德居民協會的聯合創辦人，周一（2026年4月6日）在芝加哥其辦公室內望向窗外。(美聯社圖片/Nam Y. Huh) AP圖片
根據ABFE行政總裁蘇珊泰勒巴頓（Susan Taylor Batten）的說法，在2020年之前，基金會與任何規模的黑人組織都缺乏聯繫。
黑人慈善專業人士表示，當示威者要求企業和慈善機構解決系統性種族主義問題時，這種距離造成了一場混亂。
基亞克魯姆（Kia Croom）的籌款公司與黑人社區的非牟利組織合作，她表示其客戶從企業獲得的資金比以往任何時候都多。有些組織為應對需求而增聘了發展人員，但當資金消失後，隨即進行了裁員。
她形容：「這充其量只是一次交易性的捐贈。」
正面成果中心（Positive Results Center）行政總裁坎迪劉易斯（Kandee Lewis）負責洛杉磯一個協助家庭暴力及其他傷害倖存者的非牟利組織。她說，收到新支持者的支票固然很好，但很多時候，這些支持只是一次性捐款，而非建立關係的開始。
劉易斯認為，這些資金的到來僅僅是因為她的團體由黑人主導，而非資助者理解其工作。
她說：「他們忙於弄清楚誰是誰，以致沒有真正花時間去了解人們。」
賈莉莎霍爾（Jaleesa Hall）深知慈善事業是一場關係遊戲。
她領導的扶助鄉村基金會（Raising A Village Foundation）旨在透過補習計劃促進教育公平。逾六年前她在華盛頓特區創辦該非牟利組織時，其網絡中並沒有太多高淨值人士。
她表示，這個圈子讓她難以引起基金會的注意，因為基金會「尚未真正掌握」如何在現有聯繫網絡之外尋找潛在受助者。
霍爾指出：「小型黑人主導非牟利組織根本就沒有機會進入那些場合。」
報告顯示，他們的大部分基金會撥款來自首次資助者。
Candid研究副總裁凱瑟琳克勒金（Cathleen Clerkin）表示，每年為確保長期投資而必須進行的「歌舞表演」，令這些非牟利組織的工作更具挑戰性。
她說：「他們只是不斷地與新資助者進行首次約會，希望有人會投資並理解他們。」
小型非牟利組織的領導人過於專注於日常維護和財務可行性，以致沒有時間參加交流活動，也沒有資金飛往全國性會議。
城市研究所非牟利組織與慈善中心（Urban Institute's Center on Nonprofits and Philanthropy）的非常駐研究員蒂普林韋斯特布魯克（T’Pring Westbrook）共同創辦了一家與小型非牟利組織合作的諮詢公司。她說，問題不在於基金會不想支持邊緣化社區，而在於他們透過「趨勢資助」來實現這一點。
她說：「也許在黑人歷史月會有一個資助活動。但活動的重點是活動本身，它無法建立可持續性。」
小型非牟利組織表示，無論種族如何，他們都面臨額外障礙，包括撥款資格要求。有限的人手可能阻礙合資格組織跟上基金會要求每周或每月提交的項目進度報告。
霍爾解釋：「這最終感覺像是一種負擔。付出與收穫不成正比。」
慈善界已出現全行業轉向信任型模式的趨勢，提供一般營運支持和多年期撥款，承認非牟利組織在如何最好地履行其使命方面的專業知識。但ABFE領導人巴頓表示，黑人主導非牟利組織通常未能從這些最佳實踐中受益。
報告顯示，黑人主導非牟利組織的持續資助者明顯少於非黑人同類組織。只有三分之一獲得一般營運支持，而其他非牟利組織則有略多於一半。
巴頓指出：「在投資黑人社區方面，我們仍然看到不良做法的殘餘。如果我們不發展這個行業，基金會根本無法在這個國家為社區實現其使命，更不用說黑人非牟利組織實現其使命了。」
芝加哥社區協會領袖巴特勒現在從那些在2020年種族平權運動高峰期提供支持的人那裡聽到藉口：「優先事項已經改變了」，他們告訴她，或者有「新的戰略目標」。
她說：「這些小小的流行語只是說，也許這個非牟利組織——基層、黑人主導、非常專注於黑人人口——可能不在人們繼續支持的考慮範圍內。」
這次低迷延遲了一個近700萬美元的資本項目，該項目是在喬治弗洛伊德事件後的公民動亂後，在其經濟平權工作基礎上建立的。一個約817平方米的建築將包括一間堂食餐廳和另一家黑人擁有的企業。其中一個租戶將提供勞動力發展培訓。她的目標是透過一個蓬勃發展的黑人商業區，加強恩格爾伍德的經濟和社會結構。
到2023年，她獲得了100萬美元的撥款——這是她非牟利組織最大的一筆——以啟動該項目。但她將尋求額外資金的過程比作「拔牙」。過去的慈善合作夥伴拒絕提供支持。他們的前景並不樂觀。
她正轉向公共資金。芝加哥市提供了250萬美元的撥款，巴特勒表示，另一筆150萬美元的州政府獎勵正在審批中。
她說：「情況變了，所以我們不想啟動資本籌款活動。時機不對。」
（美聯社）
