錢財事
嗶哩嗶哩(09626)今早宣布，昨天透露擬發行的換股票據已定價，發行本金亦由5億美元增至6億美元，集資淨額5.89億美元。
嗶哩嗶哩2023年度年報封面
上述票據發行價為本金金額的98.35%，初始本金發行額6億美元，可增發最多9000萬美元；票據為5年期，年息0.625%。
票據初始換股價185.63元，較該股昨天收市價146有溢價27.1%，較前晚於納斯達克ADR收市價折合每股價格有溢價30.6%；較該股前5個交易日平均收市價142.06元亦有溢價約30.7%。
該公司估計，今次集淨額5.89億美元(相等於約46.15億港元)，將用於增強其內容生態以促進用戶增長、加速IP資產創造及釋放其內在潛力。公司亦計劃將票據發售的所得款項淨額用於提高其整體變現效率、撥付擬同步購回(預期最多約7.83億港元)、為日後不時根據股份購回計劃進行的購回提供資金以及其他一般企業用途。
嗶哩嗶哩(09626)今早股價顯著下挫，最低見182.4元，跌14.4元或7.32%，現跌6.71%，報183.6元，成交4.7億元。公司次季業績勝預期，惟下半年遊戲收入指引遜預期。
美股預託證券價格昨下跌，收跌6.1%報23.76美元。
圖片來源：嗶哩嗶哩官網
公司昨在港股收市後公布次季業績，按年扭虧為盈，錄純利2.19億元(人民幣‧下同)，去年同期蝕6.09億元。每股季度盈利0.52元。
以非公認會計準則(non-GAAP)計，次季經調整純利5.62億元，去年同期錄經調整虧損2.72億元。每股季度經調整盈利1.34元。
淨營業額總額按年升19.8%至73.38億)，次季毛利率達36.5%，按年擴6.6個百分點。
公司指引下半年廣告收入按年升20%，勝市場預期的升16%。第三季增值服務收入料按年升10%，但第四季增長或因高基數效應而放緩。
公司亦預期線上遊戲收入在下半年錄中至高雙位數跌幅，基於去年第二季推出《三國；謀定天下》的高基數效應，指引顯著差於市場預期的跌7%。
