嗶哩嗶哩換股票據加碼發行 集資淨額增至5.89億美元

嗶哩嗶哩(09626)今早宣布，昨天透露擬發行的換股票據已定價，發行本金亦由5億美元增至6億美元，集資淨額5.89億美元。

嗶哩嗶哩2023年度年報封面

上述票據發行價為本金金額的98.35%，初始本金發行額6億美元，可增發最多9000萬美元；票據為5年期，年息0.625%。

票據初始換股價185.63元，較該股昨天收市價146有溢價27.1%，較前晚於納斯達克ADR收市價折合每股價格有溢價30.6%；較該股前5個交易日平均收市價142.06元亦有溢價約30.7%。

該公司估計，今次集淨額5.89億美元(相等於約46.15億港元)，將用於增強其內容生態以促進用戶增長、加速IP資產創造及釋放其內在潛力。公司亦計劃將票據發售的所得款項淨額用於提高其整體變現效率、撥付擬同步購回(預期最多約7.83億港元)、為日後不時根據股份購回計劃進行的購回提供資金以及其他一般企業用途。

嗶哩嗶哩(09626)全年淨利潤為11.9億元(人民幣‧下同)（1.703億美元），2024年則錄得淨虧損人民幣13.6億元。每股基本利潤1.23元。

圖片來源：嗶哩嗶哩2024年度年報封面

經調整淨利潤為25.9億元（370.0百萬美元），2024年則錄得經調整淨虧損3900萬元。

營業額總額達303.5億元（43.4億美元），同比增加13%。廣告營業額（淨營業額總額的主要驅動因素）為100.6億元（14.38億美元），同比增加23%。

第四季度淨利潤為5.14億元（73.5百萬美元），同比增加478%。經調整淨利潤為8.78億元（1.256億美元），同比增加94%。

淨營業額總額83.2億元（11.9億美元），同比增加8%。廣告營業額（淨營業額總額的主要驅動因素）為30.4億元（4.35億美元），同比增加27%。