建行向財政部發A股集資1050億元人幣 另贖回20億美元2030年到期債券

建設銀行(00939)公布，已通過多個監管部門批准，向財政部發A股集資1050億元(人民幣．下同)。

中國財政部

上述A股發行價9.06元，較建行A股(601939.SH)昨天收市價9.55元折讓5.13%。涉及A股數目為1158.94億股，相等於擴大後股本的4.43%；股份有5年禁售期，今次A股發行後建行控股股東仍是匯金，持股量則由57.14%被攤薄至54.61%。

今次集資淨額約1049.69億元，後將全部用於補充銀行核心一級資本，以支持未來業務發展。本次發行完成後，建行業務、業務收入結構不會發生重大變化。

建行又指出，今次發行募集資金到位後，銀行淨資產規模將相應增加，短期內可能對每股淨資產、淨資產收益率有一定攤薄效應。但從長期看，募集資金將有效提升銀行長期可持續發展能力，隨著經營業績的穩步提升，銀行每股淨資產和淨資產收益率也將有所提升。

另外，建行又公布已完成贖回20億美元、年息2.45%、將於2030年到期的二級資本債券。

國家財政部透過香港金管局債務工具中央結算系統（CMU），下星期三在香港招標增發規模合共70億元人民幣國債，債券下星期五交收。

70億元債券涉及增發20億元2027國債、30億元2028國債和20億元2030國債。發行後，有關國債將會同原本年期的國債合併構成單一系列。3款國債的利率分別為1.75厘、1.8厘和1.88厘。