順豐折讓8.8%配股 發行溢價4.9%可換股債券 共集資逾58億元

順豐速遞(06936)公布折讓8.8%配股，配售數擴大後H股數目29.2%，及發行2026年到期零息有擔保可換股債券，合共集資58.33億元。

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公布指，配售價42.15元，較昨天收市價46.20港元折讓約8.8% ，配售所得款項總額預計約為29.51億元，於扣除佣金和估計費用後，所得款項淨額預計約為29.33億元。公司稱，擬將配售所得款項用於增強集團的國際和跨境物流能力。

配售股份相當於現有已發行1.7億股H股的約41.2%，及已發行股份總數的約1.4%。及配發後經擴大已發行H股數目的約29.2%，總股數約1.4%。

另一方面，公司公布2025年6月25日(交易時段後)訂立了認購協議，發行本金總額為29.5億元零息有擔保可換股債券，初始轉換價為每股H股48.47港元，較昨日收市價46.20港元溢價約4.9%，債券2026年到期，集淨額29億元，債券到期日為2026年7 月8 日。

內地股市初段下滑，上證綜指以4106點開市，跌19點或0.48%。

深證成指開市報14158點，亦跌89點或0.63%。

滬深300指數跌20點或0.42%，開報4721點；創業板指數開市報3318點，跌31點或0.93%。