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順豐折讓8.8%配股 發行溢價4.9%可換股債券 共集資逾58億元

錢財事

順豐折讓8.8%配股   發行溢價4.9%可換股債券 共集資逾58億元
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順豐折讓8.8%配股 發行溢價4.9%可換股債券 共集資逾58億元

2025年06月26日 09:10 最後更新:09:10

順豐速遞(06936)公布折讓8.8%配股,配售數擴大後H股數目29.2%,及發行2026年到期零息有擔保可換股債券,合共集資58.33億元。

資料圖片

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公布指,配售價42.15元,較昨天收市價46.20港元折讓約8.8% ,配售所得款項總額預計約為29.51億元,於扣除佣金和估計費用後,所得款項淨額預計約為29.33億元。公司稱,擬將配售所得款項用於增強集團的國際和跨境物流能力。

配售股份相當於現有已發行1.7億股H股的約41.2%,及已發行股份總數的約1.4%。及配發後經擴大已發行H股數目的約29.2%,總股數約1.4%。

另一方面,公司公布2025年6月25日(交易時段後)訂立了認購協議,發行本金總額為29.5億元零息有擔保可換股債券,初始轉換價為每股H股48.47港元,較昨日收市價46.20港元溢價約4.9%,債券2026年到期,集淨額29億元,債券到期日為2026年7 月8 日。

明天再迎來新股市場熱鬧的一天,將有多達6隻新股掛牌,相關股份今日暗盤初段有4隻造好,其中以英矽智能(03696)暫時領先。

英矽智能官網

英矽智能官網

截至下午約4時57分,輝立證券交易平台顯示英矽智能暗盤報36.14元,較招股價24.05元高50.52%;富途交易平台顯示該股暗盤暫報36.42元,高於招股價51.43%。

暗盤表現暫居次席的是林清軒(02657),按輝立平台顯示的暗盤暫約報98.5元,較招股價77.77元高逾26%。五一視界(06651)暗盤暫報37.58元,也較招股價30.5元高逾23%。

圖片來源:林清軒官網

圖片來源:林清軒官網

美聯股份(02671)暗盤暫報8.19元,較招股價下限7.1元高逾12%。

同於明天掛牌的迅策(03317)與卧安機器人(06600),暫時暗盤則失守招股價。迅策暗盤暫報35.6元,較招股價低逾25%;卧安機器人暗盤暫報63.45元,也較招股價低約14%。

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