阿里巴巴(09988)公布，落實發行本金120.23億元的零息可交換債券，債券可轉換阿里健康(00241)股份。
圖片來源：阿里健康官網
債券將於2032年7月初到期，初始交換比率為每100萬元本金額債券，可交換約16.05萬股阿里健康股份，相當於每股阿里健康股份初始交換價6.23元，較阿里健康昨天收市價4.52元有37.83%溢價，較對沖配售每股作價4.21元則有溢價48%。
圖片來源：阿里巴巴官網
假設所有債券均被兌換為阿里健康股份，約佔該公司已發行股本不超過約12%。現時阿里巴巴持有阿里健康約64%股份，縱所有債券換股權悉數被行使，阿里健康仍將是阿里巴巴的旗艦醫療健康平台和併表子公司，並將繼續與阿里健康及阿里巴巴生態系統成員密切合作，推動「人工智能+醫療健康」產業轉型。
預期債券發行集資淨額約119億元，缃用於一般公司用途，包括進行投資以支持集團雲基礎設施和國際商業業務的發展。
