中國太保(02601)公布，發行的債券本金總額155.56億元零息可換股債券，初始轉換價為每股H股39.04元，較2025年9月10日聯交所收市價32.20元溢價約21.24%。
圖片來源：中國太保2024年度可持續發展報告
可轉換H股股數約3.985億股，佔現有已發行H股數目的14.36%及現有已發行股本的4.14%；以及轉換後經發行轉換股份擴大後已發行H股數目的12.55%及已發行股本的3.98%。
債券到期日為 2030年9月18日，債券本金額的100.15%。由於為零息債券，不計息。
公布稱，擬將發行債券所得款項淨額用於(i)支持保險主業；(ii)支持「大康養、人工智能+、國際化」三大戰略實施；及(iii)補充營運資金等一般企業用途。
