周大福創建(00659)公布，發行本金總額22.18億元可換股債券，債券換取股為集團過RPL持有首程控股(00697)接近全部股權。
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初始交換價每股首程股份2.6565元，較首程股份9月24日收市價2.53元溢價約5%；債券於2028年10月3日到期，持有人可於發行日後，直至到期日前10個營業日行使換股。
債券的發行價將為債券本金總額的103.00%，債券利息須按年利率0.75%支付。並於各年4月3日及10月3日按半年等額分期支付，由2026年4月3日開始。
涉及的首程股份佔首程已發行股本約10.0%，及為集團透過RPL持有首程的接近全部股權。
所得款項淨額將為約22.5億元，所得款項淨額用於持續釐定的一般企業用途，其中約50%擬投資具韌性、能產生現金流並與集團的業務板塊相符的項目。
債券擬在維也納證券交易所上市。
