錢財事
首程控股(00697)公布，擬配股集資約6億元；配股價2.17元，較該股昨天收市價2.3元折讓約5.65%。
首程控股官網
配股價較該股前5個交易日平均收市價2.05元，則有溢價約5.65%。集資淨額5.97億元，其中約70%用於近期將開設的約20家科技體驗店，以及拓展資產營運領域的新業務；其餘約30%用於一般企業營運資金用途，包括支付管理費用、業務擴展支出、償還到期債務等。
該公司估計，今次集資所得款項，將於2027年底前悉數使用。
首程又指出，公司致力推動智能基礎設施資產運營模式的創新實踐，踐行「讓科技走進生活」的發展願景。集資用於新業務，將有助擴大市場佔有率，鞏固公司在智能基礎設的領先地位，為可持續增長注入新動力，從而為股東創造更穩定與長遠的回報。
周大福創建(00659)公布，發行本金總額22.18億元可換股債券，債券換取股為集團過RPL持有首程控股(00697)接近全部股權。
周大福創建官網
初始交換價每股首程股份2.6565元，較首程股份9月24日收市價2.53元溢價約5%；債券於2028年10月3日到期，持有人可於發行日後，直至到期日前10個營業日行使換股。
債券的發行價將為債券本金總額的103.00%，債券利息須按年利率0.75%支付。並於各年4月3日及10月3日按半年等額分期支付，由2026年4月3日開始。
涉及的首程股份佔首程已發行股本約10.0%，及為集團透過RPL持有首程的接近全部股權。
所得款項淨額將為約22.5億元，所得款項淨額用於持續釐定的一般企業用途，其中約50%擬投資具韌性、能產生現金流並與集團的業務板塊相符的項目。
債券擬在維也納證券交易所上市。
