錢財事
周大福創建(00659)公布，發行本金總額22.18億元可換股債券，債券換取股為集團過RPL持有首程控股(00697)接近全部股權。
周大福創建官網
初始交換價每股首程股份2.6565元，較首程股份9月24日收市價2.53元溢價約5%；債券於2028年10月3日到期，持有人可於發行日後，直至到期日前10個營業日行使換股。
債券的發行價將為債券本金總額的103.00%，債券利息須按年利率0.75%支付。並於各年4月3日及10月3日按半年等額分期支付，由2026年4月3日開始。
涉及的首程股份佔首程已發行股本約10.0%，及為集團透過RPL持有首程的接近全部股權。
所得款項淨額將為約22.5億元，所得款項淨額用於持續釐定的一般企業用途，其中約50%擬投資具韌性、能產生現金流並與集團的業務板塊相符的項目。
債券擬在維也納證券交易所上市。
周大福創建(00659)公布，與上海國資委旗下公司訂立協議，出售從事位於湖南省長沙-瀏陽高速公司營運的目標公司予對方，作價16.1億元(人民幣．下同)。
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估計交易將令周大福創建於截至今年6月底止年度的業績，錄得稅後虧損約8000萬元。套現所得淨額將用於重新投入符合公司戰略重點且具備長期增長潛力、享有更吸引的風險調整後回報的投資項目，以及公司其他一般企業用途。
該公司表示，一直密切關注收費公路行業的營運環境，而該行業持續面臨結構性及週期性的雙重挑戰。儘管中國內地宏觀經濟前景預期將逐步改善，但收費公路資產在不同地區的復甦情況不一，且受進出口活動波動所帶動的交通流量分佈變化、道路網絡持續擴張，以及營運及監管複雜性增加等因素影響。
綜上所述，周大福創建認為有關因素導致整個行業盈利波動加劇，增長前景更為不明朗。而在公司擁有的收費公路資產中，今次出售的項目為公司帶來的現金流量及溢利貢獻甚微，再考慮到該項目的過往財務表現，出售交易符合公司持續進行的投資組合優化策略的前瞻性措施。
