周大福創建發行首程股份可換股債券 換股價溢價5% 集資逾22億元

周大福創建(00659)公布，發行本金總額22.18億元可換股債券，債券換取股為集團過RPL持有首程控股(00697)接近全部股權。

周大福創建官網

初始交換價每股首程股份2.6565元，較首程股份9月24日收市價2.53元溢價約5%；債券於2028年10月3日到期，持有人可於發行日後，直至到期日前10個營業日行使換股。

債券的發行價將為債券本金總額的103.00%，債券利息須按年利率0.75%支付。並於各年4月3日及10月3日按半年等額分期支付，由2026年4月3日開始。

涉及的首程股份佔首程已發行股本約10.0%，及為集團透過RPL持有首程的接近全部股權。

所得款項淨額將為約22.5億元，所得款項淨額用於持續釐定的一般企業用途，其中約50%擬投資具韌性、能產生現金流並與集團的業務板塊相符的項目。

債券擬在維也納證券交易所上市。

周大福創建(00659)宣布，已簽署買賣協議，向第一產業集團收購東莞市一項物流物業全部權益。

周大福創建收購位於廣東省東莞市一項物流物業

今次是周大福創建旗下周大福物流進軍大灣區的首個項目，標誌著集團策略發展的重要里程碑。該物流物業坐落於大灣區核心物流樞紐，目前已全面出租，預期於交易完成後即可為集團貢獻穩定現金流。

現時周大福創建在香港、成都、武漢及蘇州共持有8個物流物業，可出租總面積超過1240萬平方英呎，完成今次收購後物流資產將增至9項，進一步擴大物流資產組合及市場覆蓋範圍。

該公司執行董事兼集團聯席行政總裁鄭志明先生表示，市場對優質物流設施的需求持續強勁，集團對內地及香港物流業的長遠前景充滿信心。期望通過這次投資，進一步完善內地物流資產網絡布局，提升現有資產的協同效應，帶來持續穩定的投資回報。