寶龍地產與31%計畫債務持有人訂立重組支持協議 涉轉讓不逾32.4%寶龍商業股份

寶龍地產(01238)公布，與持有計畫債務約31%特別小組成員訂立重組支持協議，重組計畫包括轉讓32.4%寶龍商業(09909)股份。

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上述重組支持協議提出的整體解決方案框架，其中計畫代價將由一個或多個不同選項組成，由計畫債權人選擇，並可予調整，當中包括(i)現金部份，將透過質押或出售寶龍商業股份籌集總額約4000萬美元融資；(ii)寶龍商業股份，擬向計畫債權人轉讓不超過龍商業32.4%股份。

選項尚包括可轉換寶龍地產的可轉換債券、新中期票據、新長期票據、以及新貸款。解決方案亦涉及現金同意費用，金額為債務本金總額的0.15%。

寶龍地產表示，整體解決方案的成功實施，需要廣泛支持，公司請求所有尚未簽署重組支持協議的計畫債務持有人盡快加入。

寶龍商業亦發公告，表示現時寶龍地產持有公司63%股份，該公司已知悉寶龍地產的債務重組方案，當中或涉及轉讓寶龍商業股份。寶龍商業預期，大股東寶龍地產的重組，將不會對公司運營產生任何不利影響。

寶龍地產(01238)公布，出售寶龍商業(09909)25%已發行股份予主席許健康之孫許展豪及親屬許華琳，總代價3.608億元。

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其中20%應於預付款日期以現金支付，剩餘款項應於出售事項完成日期以現金支付予賣方。

涉及出售股份數量約1.61億股，以總代價約3.608億元計，每股作價約2.245元，寶龍商業今日收升1.67%，報2.44元。

買方許展豪（公司執行董事許華芳之子及執行董事許健康之孫）持有買方已發行股份的51%；及許華琳女士（許華芳及非執行董事許華芬之堂妹）持有買方已發行股份的49%。因此，買方為公司的關連人士，出售事項構成關連交易。

完成後寶龍商業將仍為寶龍地產的非全資附屬公司，其財務業績、資產及負債將繼續併入公司業績。

公布稱，透過出售股份，將在相對較短的時間內獲得現金收益，改善集團的流動性狀況，並將用於為重組、計劃以及本集團的日常營運提供資金。