美團官宣擬發美元及人民幣優先票據 用於現有離岸債務再融資及一般企業用途

美團(03690)今早發公告，宣布建議向專業投資者進行票據的國際發售，發行取決於市況及投資者興趣。

圖片來源：美團官網

之前曾有傳美團擬發90億至100億元人民幣點心債；美團在今早的公告中表示，擬發行的美元及人民幣優先票據本金總額、利率、付款日期及若干其他條款與條件，均尚未釐定。

美團表示，擬將建議票據發行所得款項淨額，主要用於現有離岸債務的再融資，以及其他一般企業用途。

國際評級機構標準普爾今日宣布，將美團(03690)信用評級由「A-」降至「BBB+」，評級展望為負面。

Shutterstock圖片

標普表示，作出上述調整，主要是考慮到阿里巴巴(09988)等同行帶來的市場競爭，導致美團市場佔有率下跌；估計未來市場補貼戰有再度升溫的風險，屆時難免進一步拖低美團的EBITDA。

不過，標普亦指出，美團在高價值訂單市場仍具優勢，早前宣布收購叮咚買菜，亦有助強化即時購物業務。