美團發行5筆美元及人民幣優先票據　集資約233億港元

美團(03690)公布，發行5筆美元及人民幣計價優先票據，集資合共約233億港元，所得淨額主要用於現有離岸債務的再融資，以及一般企業用途。

圖片來源：美團官網

公告指，3筆美元計價優先票據本金總額20億美元，預計扣除包銷佣金及相關開支前，集資總額約19.94億美元，票據分別於2031年、2032年、2035年到期，票面息率分別為4.5厘、4.75厘、5.125厘，半年計息一次。

兩筆人民幣計價優先票據本金總額70.8億元人民幣，分別於2030年及2035年到期，票面息率2.55厘及3.1厘，，半年計息一次。

國際評級機構標準普爾今日宣布，將美團(03690)信用評級由「A-」降至「BBB+」，評級展望為負面。

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標普表示，作出上述調整，主要是考慮到阿里巴巴(09988)等同行帶來的市場競爭，導致美團市場佔有率下跌；估計未來市場補貼戰有再度升溫的風險，屆時難免進一步拖低美團的EBITDA。

不過，標普亦指出，美團在高價值訂單市場仍具優勢，早前宣布收購叮咚買菜，亦有助強化即時購物業務。