傳美團擬發美元及人民幣票據規模合共約30億美元

《彭博》引述市場消息指，美團(03690)籌備發行的美元及人民幣票據總發行規模，有望合共達30億美元。

圖片來源：美團官網

報道指，集團暫定發行約20億美元的美元票據，以及相等於10億美元的人民幣票據，最快於明天落實；今次融資，將成為集團歷來規模最大常規債券發行。

美團今早開市前已發公告，宣布建議向專業投資者進行票據的國際發售，發行取決於市況及投資者興趣。擬將建議票據發行所得款項淨額，主要用於現有離岸債務的再融資，以及其他一般企業用途。

國際評級機構標準普爾今日宣布，將美團(03690)信用評級由「A-」降至「BBB+」，評級展望為負面。

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標普表示，作出上述調整，主要是考慮到阿里巴巴(09988)等同行帶來的市場競爭，導致美團市場佔有率下跌；估計未來市場補貼戰有再度升溫的風險，屆時難免進一步拖低美團的EBITDA。

不過，標普亦指出，美團在高價值訂單市場仍具優勢，早前宣布收購叮咚買菜，亦有助強化即時購物業務。