碧桂園港元換股債納入境外債重組已獲通過 認許計畫聆訊將於12月4日召開

碧桂園(02007)公布，將現有港元換股債納入境外債務重組建議，已獲大多數持有人批准通過。

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作為下一步，該公司將於目前訂於12月4日上午10時正進行的聆訊上，尋求法院認許該計劃。

碧桂園重申，實施建議重組將取決於多項公司無法控制的因素，且概不保證建議重組將會成功實施或會於2025年年底前實施。投資者買賣公司股份時，需審慎行事。

碧桂園(02007)公布，集團的境外債務重組計劃已獲法院認許，惟須確認資格並完成登記。

該計劃的計劃2025年12月5日生效。

圖片來源：碧桂園官網

碧桂園今年1月宣布境外債務重組方案，稱與7間銀行，佔未償還總額48%組成的協調委員會達成共達，目標減債最116億美元。

條款包括以下5 選項 :

選項1（現金回購）　　　　　　
最少90%本金削减

選項2（僅強制性可轉換債券） 　　
100%股權化（最終到期日為2025年6月30日後3.5年）

選項3（強制性可轉換債券及新債務工具）
67%股權化（最終到期日為2025年6月30日後7.5年）

選項4（新債務工具）
35%本金削減（最終到期日為2025年6月30日後9.5年）

選項5（新債務工具）
僅延長到期日，不設本金削減。（以票據及/或貸款融資的形式，最終到期日為2025年6月30日後11.5年）。