歡喜傳媒擬折讓22.08%配股予陳榮 連同配認股證共籌淨額1.83億元 股份今停牌

歡喜傳媒(01003)公布，擬配股及認股證予獨立第三者陳榮，配股價0.3元，較該股昨收市價0.385元折讓22.08%。該股今日將停牌。

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若以該股前5個交易日平均收市價0.304元計，配股價較之僅折讓1.32%。至於認股證發行價則為0.01元，行使期限為3年，行使價0.44元，再加上發行價後實際每份認股證兌換股份作價為0.45元，較該股昨收市價有溢價16.88%，較前5個交易日平均收市價溢價約48.03%。

今次配售新股相等於擴大後股本約13.04%，屆時認購方(即陳榮)將成為最大股東。若陳榮日後行使全部認股證，持股量將進一步增至40%。

單計今次配股及認股證，集資淨額約1.83億元，其中約1億元投資於提升運用先進技術(包括但不限
於影視製作領域的AI)能力，以進一步提高製作質量及效率，以及發掘互動娛樂、遊戲開發及知識產權相關衍生產品方面之新商機；約5000萬元投資於電影及電視劇版權業務；約3280萬元用作一般營運資金。

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若全部認股證均被行使，歡喜傳媒將再獲淨額約8.31億元，將用於提升運用先進技術、投資於電影及電視劇版權業務、以及用作一般營運資金。

另外，歡喜傳媒又剛與內地從事透過大模型領域開發AI原生應用科技業務的階躍星辰，訂立戰略合作框架協議，雙方擬透過結合公司在影視領域的產業優勢及階躍星辰在大模型領域的專業能力，在影視創作、互動文娛、遊戲開發、知識產權周邊衍生等領域的數據合作和大模型技術聯合探索等方面，以成立合資企業為合作平台建立戰略合作夥伴關係。

範式智能(06682)與歡喜傳媒(01003)先後發公告，披露雙方訂立戰略合作，以及範式智能斥2.01億元認購歡喜傳媒擴大後14.2%股權。

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今次範式智能認購歡喜傳媒新股交易的每股作價為0.275元，相等於該股昨天收市價，較前5個交易日平均收市價0.249元則有溢價10.44%。

歡喜傳媒所得淨額約2億元，當中妁1.57億元用於投資於提升公司運用先進技術，包括使用大模型API服務利用AI開發電影及電視劇製作；約4330萬元作一般營運資金。

圖片來源：範式智能官網

兩家公司又訂立戰略合作及合資框架協議，雙方擬透過結合範式智能在AI的專業能力，以及歡喜傳媒在影視領域的產業優勢，在影視創作、互動文娛、遊戲開發、知識產權周邊衍生等領域方面成立合資企業，為合作平台建立戰略合作夥伴關係。

雙方已訂立大模型API服務框架協議，範式智能將向歡喜傳媒提供各項大模型API服務，總價2000萬美元，約相等习.57億港元，按歡喜傳媒應用AI於影響製作時所消耗的Token量計劃，協議有效期為兩年。