碧桂園建議出售馬來西亞公司償還股東貸款 發行三批可轉換債涉130億美元

碧桂園(02007)提出債務重組建議，包括發行三批強制性零息可轉換債券，合共發行金額129.97億美元，此外出售多家馬來西亞附屬公司，集團稱已無法為馬來西亞附屬公司提供財務支持。

圖片來源：碧桂園官網

碧桂園建議，出售馬來西亞附屬公司的股權，以部分抵銷股東貸款本金額中的5000萬美元，公司稱，本集團已確定無法為馬來西亞公司提供財務支持，建議出售為所有利益相關者保留價值的最佳方案，倘建議出售事項完成，建議資本化股東貸款本金額中餘下約10.98億美元。

倘未能出售馬來西亞附屬公司，則建議資本化股東貸款本金額中的全數11.48億美元。

發行可轉換債券方面，集團建議，第一批發行本金總額最高為75.15億美元的強制性可轉換債券A（自參考日期起計78個月到期的零息強制性可轉換債券），其中最高75億將作計劃對價，1129.36萬作為重組支持協議同意費用，277.64萬作為工作費用。

第二批本金總額最高為54.43億美元的強制性可轉換債券B（自參考日期起計114個月到期的零息強制性可轉換債券），作為計劃對價支付；及

第三批本金總額最高為3946.14萬美元的強制性可轉換債券C（自參考日期起計78個月到期的零息強制性可轉換債券），作為創興銀行雙邊貸款解決方案的一部分。

碧桂園今早報0.54元，無升跌。

碧桂園(02007)公布，境外債務重組生效日期已於昨日(30日)落實。

碧桂園 (AP圖片)

建議重組廣泛涉及取消現有債務及解除所有現有債務責任人，以換取於重組生效日期根據該計劃向計劃債權人發行計劃代價權益。於重組生效日期，該公司已發放多項現金付款及工具，以作為計劃代價權益的一部分，且正根據該計劃的條款分派予相關計劃債權人。

公布稱，如日期為2025年12月22日的公告所披露，近1.36億股新股份已
按每股股份0.40港元的發行價向GLAS HK發行，合共價值5423.65萬元。GLAS Agency (Hong Kong) Limited將代表公司出售協調委員會工作費用股份，以結付應以現金形式支付予協調委員會的部份工作費用。

公司亦已向創興銀行有限公司發行強制性可轉換債券，作為其就創興銀行貸款的雙邊安排的一部分，且正分派予創興銀行有限公司。