靈寶黃金發11.66億元1年期零息換股價 初始轉換價較昨收市溢價16%

靈寶黃金(03330)公布，擬發行本金11.66億元的1年期零息可換股債券，初始換股價17.83元，較該股昨收市15.37元有溢價16%。

圖片來源：靈寶黃金官網

集資所得淨額約11.52億元，擬用於海外優質黃金礦業資產的併購整合，以及補充公司流動資金、償還現有貸款。

靈寶黃金(03330)公布，於今早訂立配股協議計畫集資最多7.8億元；配股價26.16元，較該股昨收市價27.4元折讓4.53%。

圖片來源：靈寶黃金官網

若與該股前5個交易日平均市價28.06元比較，配股價則折讓約6.76%。

集資所得淨額約7.71億元，擬用於收購及興建海外優質金礦資產、探索及擴充礦產資源及撥作一般營運資金。董事會表示，已考慮多種集資途徑，並相信配售是為公司集資並同時拓闊股東及資本基礎的機會，亦將減少公司整體銀行借款及加強財務狀況。

今次已是靈寶黃金自去年初以來的第3度集資，之前兩次配股分別在去年3月及11月。公司於去年3月是透過配股籌集淨額約2.29億元，其後再於去年11月發行零息可換股債券取得集資淨額11.52億元。