澳博(00880)公布,擬發行美元優先票據,集資為現有債務再融資及一般公司用途;公司另外擬購回於本月27日到期的優先票據。
圖片來源:澳博官網
該公司擬購回的是於2021年發行本金總額5億美元的優先票據,年息4.5厘,票據將在本月27日到期,澳博現會以相等於本金作價,向票據持有人提要約,要約於倫敦時間本月12日下午4時截止。
購回票據所需資金,將透過同步新資金發行所得及澳博內部資金撥付。
至於澳博擬新發行的美元優先票據,規模與利率等細節尚未落實。董事會認為,進行擬發行並將所得款項淨額用於擬定用途,將為公司帶來重大利益,可延長公司債務到期狀況,並提高財務靈活性。