洛鉬發12億美元1年期零息換股債 換股價較昨收市溢價28.7%

洛陽鉬業(03993)公布，將發行12億美元1年期的零息可換股債券；初步換股價28.03元，較該股昨收市價21.78元有溢價28.7%。

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若以該股前5個交易日平均收市價22.22元計，換股價較之溢價約26.17%。假設換股債全數兌換為股份，該公司需發行相等於擴大後股本1.54%的新H股。

今次發行集資淨額約11.88億美元，將用於支持公司境外資源項目的擴產、優化及持續性資本開支，增強公司營運資金靈活性及一般公司用途。

洛陽鉬業(03993)發盈喜，預期今年上半年實現歸屬公司股東淨利潤達155億至165億元(人民幣．下同)，較去年同期升78.76%至90.29%。

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預期上半年扣除非經常性損益的歸屬公司股東淨利潤，也介乎150億至160億元，按年升71.94%至83.4%。期內公司主要銅產品產量實現增長，綜合規模效益持續顯示，銅金屬產約38.8萬噸，按年增長約9.73%。

該公司指出，上半年受惠主要產品銅產品量價按年雙升，鉬鎢產品價格顯著走高，疊加巴西金礦業務併表，由此帶來業績提升。