天齊鋰業折讓9%配股 發行可換股債 集資逾58億元 公司今停牌

天齊鋰業(09696)公布折讓9%配股集資，此外將發行可換股債券，共集資逾58億元，另一方面公布擇機出售參股公司SQM持股。

配售價45.05元，較上日收市價49.50港元折讓約9%。公司上午九時起暫停買賣。

天齊鋰業官網

配售股份相當於現有已發行H股數目約39.64%及全部已發行股份總數的約3.96%。及經擴大已發行H股28.38%和經擴大已發行股份總數的約3.81%。

此外公司將發行2027年到期的本金總額為26億元人民幣的美元結算零息可轉換債券，債券的初始轉換價為每股H股49.56元，較昨日收市價溢價0.12%，若悉數轉換，債券可轉換成約5909.18萬股H股，佔擴大後已發行H股數目的26.47%及已發行股份總數的3.48%。

預計配股及發行可換股債券所得款項總額預計約為58.61億港元，淨額預計約為58.29億港元。

集資所得用於支持公司在鋰領域的戰略發展，包括項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的併購。

另一方面，公司公布將在一年內，出售持有的SQM的A類股，涉及股份佔SQM股份總數的比例不超過1.25%。

天齊鋰業(09696)公布，12月8日通過向銀行申請發行60億元(人民幣‧下同)的債務融資工具，須臨時股東大會通過。

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公布稱，於2025年12月8日審議通過了《關於向銀行間市場交易商協會申請註冊發行債務融資工具的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行最多60億元債務融資工具，並根據實際資金需求分次發行。

公司表示，事項尚需在即將召開的臨時股東大會上審議。

公布指，融資工具的期限最長不超過5年。募集資金將用於補充流動資金、償還公司債務及其他符合法律法規要求的用途。