天齊鋰業(09696)公布折讓9%配股集資，此外將發行可換股債券，共集資逾58億元，另一方面公布擇機出售參股公司SQM持股。
配售價45.05元，較上日收市價49.50港元折讓約9%。公司上午九時起暫停買賣。
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配售股份相當於現有已發行H股數目約39.64%及全部已發行股份總數的約3.96%。及經擴大已發行H股28.38%和經擴大已發行股份總數的約3.81%。
此外公司將發行2027年到期的本金總額為26億元人民幣的美元結算零息可轉換債券，債券的初始轉換價為每股H股49.56元，較昨日收市價溢價0.12%，若悉數轉換，債券可轉換成約5909.18萬股H股，佔擴大後已發行H股數目的26.47%及已發行股份總數的3.48%。
預計配股及發行可換股債券所得款項總額預計約為58.61億港元，淨額預計約為58.29億港元。
集資所得用於支持公司在鋰領域的戰略發展，包括項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的併購。
另一方面，公司公布將在一年內，出售持有的SQM的A類股，涉及股份佔SQM股份總數的比例不超過1.25%。
