中銀香港再協助印尼發離岸人民債 首次參與元公募債券發行

中銀香港(02388)公布，該行再度獲委任為印度尼西亞政府債券發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，成功協助印尼政府發行離岸人民幣及歐元雙幣種債券。

中銀香港

此次發行是印尼政府再次在香港發行點心債，亦是中銀香港首次參與
印尼政府的歐元公募債券發行。中銀香港亦擔任此次離岸人民幣債券發行的結算交割行。

此次債券發行規模約為人民幣 311 億元，包括人民幣 92.5 億元及歐元 27 億，為中銀香港迄今承銷規模最大的東南亞債券發行。債券品種包括 3 年期人民幣 45 億元、5 年期人民幣 35 億元、10 年期人民幣 12.5 億元、8 年期歐元 12 億、12 年期歐元 8 億及 20 年期歐元 7 億，定價利率分別為 2.45%、2.65%、3.05%、MS+150 基點、MS+165 基點及MS+195 基點。此次債券發行的訂單總值分別達人民幣 170.4 億元及歐元 94.8 億，訂單倍數分別高達 1.84 倍及 3.51 倍，吸引了來自美國、歐洲及亞洲的優質投資者。

此次人民幣債券通過香港金融管理局的債務工具中央結算系統，並連同歐洲清算系統（Euroclear）及明訊銀行清算系統（Clearstream）進行跨境結算。歐元債券則通過歐洲清算系統及明訊銀行清算系統進行結算。

中銀香港副總裁王化斌表示，中銀香港非常榮幸再次協助印度尼西亞政府發
債，支持其拓展國際融資渠道。此次雙幣種發行不僅彰顯中銀香港作為中國銀行集團東南亞區域總部優勢，成功展現了與雅加達分行聯動的成果，為投資者提供更多的貨幣選擇，為香港、東南亞及歐洲金融市場的互聯互通注入新動力。

中銀香港(02388)截至6 月30日止半年，公司股東應佔溢利237.39億元，按年升7.12%，期內溢利243.56億元，按年升6.8%。每股基本盈利2.2453元，派第二次中期0.29元，連同第一次中期息0.29元，合共0.58元，加上特別股息0.2388元，合共派息0.8188元，較2025年上半年的0.58元增加41.17%。

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2026上半年公司股東應佔溢利較2025年下半年上升32.0%。

提取減值準備前之淨經營收入399.03億元，按年跌0.58%，因市場波動令外匯相關產品市場劃價下降，

淨息差為1.48%。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，調整後淨息差為1.57%，按年上升3個基點。集團加強存款定價和期檔管理，積極推動支儲存款增長，優化存款結構，帶動淨息差按年上升。

淨利息收入281.82億元，按年升12.19%。

淨服務費及佣金收入59.79億元，按年跌5.76%，集團稱，按年下降主要是保險佣金收入下降，但財富管理業務發展良好，證券經紀、基金分銷和基金管理佣金收入按年增長，以及中銀人壽產品的業務量顯著上升，帶動保險服務業績按年增長。

集團上半年貸款及其他帳項減值準備淨撥備按年減少26.9%至23.85億元，主要是去年同期貸款組合變化、商業房地產市場疲弱下若干房地產行業客戶內部評級下調，以及個別不良情況轉差或債務重組，令撥備基數較高。截至今年6月底，減值貸款比率0.89%，較去年底下降0.25個百分點。