中銀香港再協助印尼發離岸人民債 首次參與元公募債券發行

中銀香港(02388)公布，該行再度獲委任為印度尼西亞政府債券發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，成功協助印尼政府發行離岸人民幣及歐元雙幣種債券。

中銀香港

此次發行是印尼政府再次在香港發行點心債，亦是中銀香港首次參與
印尼政府的歐元公募債券發行。中銀香港亦擔任此次離岸人民幣債券發行的結算交割行。

此次債券發行規模約為人民幣 311 億元，包括人民幣 92.5 億元及歐元 27 億，為中銀香港迄今承銷規模最大的東南亞債券發行。債券品種包括 3 年期人民幣 45 億元、5 年期人民幣 35 億元、10 年期人民幣 12.5 億元、8 年期歐元 12 億、12 年期歐元 8 億及 20 年期歐元 7 億，定價利率分別為 2.45%、2.65%、3.05%、MS+150 基點、MS+165 基點及MS+195 基點。此次債券發行的訂單總值分別達人民幣 170.4 億元及歐元 94.8 億，訂單倍數分別高達 1.84 倍及 3.51 倍，吸引了來自美國、歐洲及亞洲的優質投資者。

此次人民幣債券通過香港金融管理局的債務工具中央結算系統，並連同歐洲清算系統（Euroclear）及明訊銀行清算系統（Clearstream）進行跨境結算。歐元債券則通過歐洲清算系統及明訊銀行清算系統進行結算。

中銀香港副總裁王化斌表示，中銀香港非常榮幸再次協助印度尼西亞政府發
債，支持其拓展國際融資渠道。此次雙幣種發行不僅彰顯中銀香港作為中國銀行集團東南亞區域總部優勢，成功展現了與雅加達分行聯動的成果，為投資者提供更多的貨幣選擇，為香港、東南亞及歐洲金融市場的互聯互通注入新動力。

中銀香港(02388)公布，在截至2026年首9個月，集團稅後溢利351.3億元，按年增長9%；擬派第3次中期息每股0.29元。

圖片來源：中銀香港官網

期內中銀香港提取減值準備前的淨經營收入，達586.47億元，按年升2.3%。淨利息收入431.2億元，增長12.9%；計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入，按年上升3.9%，增至450.72億元，主要由平均生息資產增長帶動。

淨服務費及佣金收入則按年減少7.6%，降至84.35億元，主要受去年基數較高的影響。經營支出按年上升6.7%，成本對收入比率為23.22%，維持本地銀行業較佳水平。

首3季減值準備淨撥備41.25億元，按年減少9.98億元，主要由於去年同期個別房地產客戶內部評級下調及個別存量不良戶情況轉差，令撥備基數較高。客戶貸款及其他賬項的年度化信貸成本0.3%，較去年同期下降0.1個百分點。投資物業公平值調整為淨收益。

單計第3季，中銀香港提取減值準備前的淨經營收入187.44億元，按季下降5.8%；稅後溢利107.74億元，按季減少9.2%。淨利息收入按季上升3.6%；計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入按季上升0.9%，主要由於
存款增長帶動生息資產上升。

淨息差按季收窄3個基點至1.52%，主要是市場利率陡峭化，以及存款競爭激烈，令資金成本承壓。淨服務費及佣金收入按季下降17.7%，主要由於貸款佣金收入下降。經營支出按季上升2.2%。減值準備淨撥備16.53億元，按季下降港幣0.29億元。客戶貸款及其他賬項的年度化信貸成本為0.36%。投資物業公平值調整淨收益按季減少。