SS&C GlobeOp遠期贖回指標升至1.90% 業界指對沖基金成避風港

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Mar 20, 2026--

SS&C Technologies Holdings, Inc. (納斯達克：SSNC) 今日公布，2026年3月SS&C GlobeOp遠期贖回指標錄得1.90%，較2月1.79%有所上升。

SS&C GlobeOp遠期贖回指標 AP圖片

SS&C Technologies主席兼行政總裁比爾史東 (Bill Stone) 表示：「對沖基金的終止通知持續下降，SS&C GlobeOp 2026年3月的遠期贖回指標錄得1.90%，而一年前則為2.42%。持續的衝突、政策不明朗因素以及能源價格飆升，繼續影響投資者情緒。對沖基金憑藉其具吸引力的風險調整回報和非相關回報，在市場波動時期為投資者提供避風港。」

SS&C GlobeOp遠期贖回指標，是SS&C GlobeOp平台所管理對沖基金投資者發出的遠期贖回通知總和，除以該月月初SS&C GlobeOp基金管理客戶在SS&C GlobeOp平台上的管理資產 (AuA)。自2008年11月達到19.27%的高位以來，遠期贖回佔SS&C GlobeOp平台管理資產的百分比已顯著下降。下次發布日期為2026年4月22日。

SS&C GlobeOp遠期贖回指標於每月第15個工作日發布，為SS&C GlobeOp管理平台上的對沖基金投資者，提供及時準確的贖回預期。該指標的變動反映了投資者對其對沖基金配置的信心。指標數據基於實際收到的投資者贖回通知。與認購不同，贖回通知通常在贖回日期前30至90日收到。投資者可以，且有時會取消贖回通知。此外，贖回通知的設立和執行可能因基金而異。

SS&C GlobeOp對沖基金表現指數

SS&C GlobeOp資本流動指數

SS&C GlobeOp遠期贖回指標

關於SS&C GlobeOp對沖基金指數®

SS&C GlobeOp對沖基金指數（該指數）是由SS&C GlobeOp發布的一系列指數。作為對沖基金管理人獨特的指數系列，它為客戶、投資者及整體市場提供了關於流動性、投資者情緒和表現的透明度。該指數基於一個龐大且多元化的代表性資產平台。

SS&C GlobeOp資本流動指數和SS&C GlobeOp遠期贖回指標，根據SS&C GlobeOp為其在SS&C GlobeOp平台上提供管理服務的所有對沖基金客戶，獨立收集的實際和預期資本流動數據，提供每月報告。

SS&C GlobeOp對沖基金表現指數，是SS&C GlobeOp為其在SS&C GlobeOp平台上提供每月管理服務的基金，其總體表現的資產加權基準。在每個業務月末之後的三個月內，分別提供初步估計、中期和最終數值。

雖然個別基金數據經匯總後匿名化，但SS&C GlobeOp對沖基金指數數據將基於SS&C GlobeOp用於計算基金資產淨值 (NAV) 的相同已核對基金數據。透過收購花旗另類投資者服務 (Citi Alternative Investor Services) 所獲得的基金，已從2017年1月的報告期開始整合到指數系列中。SS&C GlobeOp在SS&C GlobeOp平台上的管理資產總額，約佔目前投資於對沖基金行業估計資產的10%。指數中基金的投資策略涵蓋了具代表性的行業樣本。非基金管理客戶的中後台客戶數據不包括在指數中，但會包含在公司業績公布數字中。

關於SS&C Technologies

SS&C是全球金融服務和醫療保健行業的服務及軟件供應商。SS&C成立於1986年，總部位於康涅狄格州溫莎 (Windsor, Connecticut)，並在全球設有辦事處。逾23,000家金融服務和醫療保健機構，從全球最大型企業到中小型公司，均依賴SS&C的專業知識、規模和技術。

（美聯社）

銅山毛櫸財富管理（Copper Beech Wealth Management）今日宣布，將不再接受新的全方位財富管理客戶，因該公司正轉型至更專業化的營運架構。此舉旨在讓各業務線獨立運作，從而更專注並配合不斷變化的客戶需求。

作為重組的一部分，銅山毛櫸正成立兩家獨立公司：銅山毛櫸財務規劃（Copper Beech Financial Planning）及銅山毛櫸資產管理（Copper Beech Asset Management）。

銅山毛櫸財富管理重組業務並推出專業化金融服務 AP圖片

這項變革反映了財富管理行業中日益擴大的分歧，部分客戶尋求全面的資產管理，而另一些則偏好獨立、按服務收費的財務規劃，不涉及資產管理費（AUM fees）。

銅山毛櫸創辦人Adam Wojtkowski指出：「客戶已不再是單一的同質群體。部分客戶只希望獲得投資管理服務，另一些則希望獲得客觀的財務規劃，而不涉及按百分比收取的費用。透過將這些業務分開，我們能以更清晰、深入的方式，並配合一致的激勵機制，服務各類客戶。」

銅山毛櫸財務規劃將專注於千禧世代及X世代的投資者，他們希望財務規劃能作為獨立服務提供。這項業務旨在為尋求現金流、稅務、職業決策及長期規劃指導的客戶服務，而不包含捆綁式的投資管理。

銅山毛櫸資產管理將作為一家純投資公司運作，專注於投資組合構建及風險管理。目前，投資策略可透過富達（Fidelity）及嘉信理財（Charles Schwab）提供，並正考慮引入數家新的託管機構。

作為這項發展的一部分，銅山毛櫸資產管理已開發出一項專有的內部基準——伍斯特指數（Worcester Index），旨在追蹤在實體經濟中營運的公司，而非那些主導傳統市值加權指數的公司。

伍斯特指數強調涉及工業製造、運輸與物流、能源基礎設施、材料、國防、公用事業、建築以及植根於地區的金融機構等業務，這些行業直接支持具生產力的經濟活動。

Wojtkowski補充指：「這次重組賦予我們靈活性，既能建立高信念的投資策略，又能以客戶日益期望的模式提供規劃服務。」

關於銅山毛櫸財富管理：銅山毛櫸財富管理是一家總部位於麻省的金融公司，專注於嚴謹的投資管理及現代財務規劃。該公司為在日益複雜的金融環境中尋求清晰度、一致性及透明度的客戶提供服務。

（美聯社）