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中國宏橋擬發102億元人幣零息換股債 供發展及股份回購等用途

錢財事

中國宏橋擬發102億元人幣零息換股債 供發展及股份回購等用途
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中國宏橋擬發102億元人幣零息換股債 供發展及股份回購等用途

2026年04月28日 09:02 最後更新:09:03

中國宏橋(01378)宣布,擬發行102億元人民幣的零息換股債,集資用作未來股份回購及業務發展等用途。

圖片來源:中國宏橋官網

圖片來源:中國宏橋官網

上述換股債於2027年5月3日到期,即約1年期。換股價43.9元,較該股昨收市價35.04元,約有溢價25.3%;較前5個交易日平均收市價36.51元,有溢價約20.2%;較前10個交易日平均收市價37.43元,溢價則約為17.3%。

估計集資淨額約14.69億美元,擬用於採購及儲備生產原料鋁土礦、為現有債務再融資、投資海外項目、未來股份回購,以及一般公司用途。

董事認為,今次發換股債將擴大公司的股東及資本基礎,並提高股份的整體流通性及加強公司財政狀況,亦將為公司日後戰略發展提供良機,同時補充公司資本基礎,同時有助於各方整合各自的優勢及資源,以創造更大的商業價值並實現協同效應。

中國宏橋(01378)公布,截至6月30日半年業績,股東應佔淨利潤按年增加約39.2%,約172.1億元(人民幣‧下同),每股基本盈利按年增32.0%,約1.734元,不派中期息。

溢利按年增加約41%,至約191.1億。

中國宏橋官網

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收入較去年同期增加約8%,約為875.06億元。

收入及股東應佔淨利潤按年升,主要是由於鋁合金產品銷售價格同比上漲、鋁合金深加工產品銷量同比增加及銷售價格同比上漲所致。

鋁合金產品銷量達到約281.1萬噸,較去年同期約290.6萬噸減少約3.3%,鋁合金產品平均銷售價格較去年同期上漲約18.7%至約21,192元/噸;集團鋁合金深加工產品銷量約44.4萬噸,較去年同期增加約23.2%,平均銷售價格較去年同期上漲約13.4%至約人民幣23,436元/噸。

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