中國宏橋(01378)宣布，擬發行102億元人民幣的零息換股債，集資用作未來股份回購及業務發展等用途。
圖片來源：中國宏橋官網
上述換股債於2027年5月3日到期，即約1年期。換股價43.9元，較該股昨收市價35.04元，約有溢價25.3%；較前5個交易日平均收市價36.51元，有溢價約20.2%；較前10個交易日平均收市價37.43元，溢價則約為17.3%。
估計集資淨額約14.69億美元，擬用於採購及儲備生產原料鋁土礦、為現有債務再融資、投資海外項目、未來股份回購，以及一般公司用途。
董事認為，今次發換股債將擴大公司的股東及資本基礎，並提高股份的整體流通性及加強公司財政狀況，亦將為公司日後戰略發展提供良機，同時補充公司資本基礎，同時有助於各方整合各自的優勢及資源，以創造更大的商業價值並實現協同效應。
