滙控擬發15億美元永久後償或有可轉換證券

滙控(00005)今早宣布，擬於5月18日(下周一)發行總值15億美元的永久後償或有可轉換證券。

圖片來源：滙控官網

預期今次集資所得淨額約14.85億美元，將用於一般公司事務，以及維持或進一步加強公司資本基礎。

上述可轉換證券由發行日至2033年5月18日的年息為6.75厘，其後每5年重設息率，重設的年息為當時參考息率加2.513厘。

滙控(00005)在首季業績公告中透露，透過私有化恒⽣銀⾏，預期兩個香港品牌可於2028年底前實現5億美元除稅前收入和成本協同效益，也預期會錄得相關的重組架構成本6億美元。

圖片來源：恒生銀行官網

集團稱，目標包括於2028年底前，為集團兩個香港品牌進⼀步產⽣約4億美元收入及成本機會。

滙控又指，正按計劃採取各種⾏動，⼒爭在2026年6⽉底前實現削減15億美元年化成本的⽬標，比原定計劃提早6個⽉。迄今為⽌已識別及節省的年化成本約14億美元，帶動2025年收益表的營業⽀出減少約6億美元，⽽2026年第⼀季則減少約3億美元。

於2026年第⼀季，集團錄得重組架構及其他相關成本1億美元，主要與遣散費有關，令迄今為⽌的相關總額達12億美元。