藥明康德發行67.8億人幣零息債券 換股價溢價17.6%

藥明康德(02359)公布，建議發行本金為人民幣67.80百萬元於2027年到期之美元結算零息可轉換債券。

圖片來源：藥明康德官網

初步轉換價為每股H股153.00港元，較2026年5月14日收市價每股H股130.10港元溢價約17.60%。

假設悉數轉換，則債券轉換股份數目為經擴大已發行總H股股本約9.11%，及經擴大已發行總股本約1.69%。

估計所得款項淨額約10.23億美元，所得款項總額將約為10.34億美元。

藥明康德(02359)公布，今年首季歸屬上市公司股東淨利潤46.52億元(人民幣．下同)，較去年同期的36.72億元增長26.68%。

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扣除非經常性損益的歸屬上市公司股東淨利潤則為42.76億元，較去年同期的23.29億元增長83.56%，主要因為期內公司持續加強CRDMO業務模式，營業收入持續增長，同時持續優化生產工藝和經營效率，以及臨床後期和商業化項目增長帶來的產能效率提升，提高了整體盈利能力。

期內該公司營業收入達124.36億元，較去年同期的96.55億元提升28.81%，其中持續經營業務收入按年增39.4%。截3月底，藥明康德持續經營業務在手訂單597.7億元，按年增23.6%。。