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INNIO公布IPO定價 擴大發行規模至9000萬股

商業事

INNIO公布IPO定價 擴大發行規模至9000萬股
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INNIO公布IPO定價 擴大發行規模至9000萬股

2026年06月04日 10:02 最後更新:10:38

INNIO集團(下稱INNIO),一家全球領先的分散式能源解決方案供應商,今日公布其擴大發行規模的首次公開招股(下稱IPO)定價,以每股27美元發售9,000萬股普通股。這次發售的9,000萬股,較原先建議的7,500萬股增加1,500萬股。這次發售的股份全部為由唯一售股股東出售的二手股份。INNIO並無在這次建議發售中提供任何普通股,亦不會從這次建議售股中收取任何收益。

股份預計於2026年6月4日,以「INIO」為股票代號,在納斯達克全球精選市場開始買賣。這次發售預計於2026年6月5日完成,惟須符合慣常交割條件。此外,售股股東已授予承銷商一項選擇權,可按IPO價格(扣除承銷折扣及佣金後)向售股股東額外購買最多1,350萬股普通股。

INNIO公布擴大發行規模的首次公開招股定價 AP圖片

INNIO公布擴大發行規模的首次公開招股定價 AP圖片

高盛、摩根大通及摩根士丹利(按字母順序排列)擔任這次建議發售的聯席牽頭賬簿管理人。美銀證券、巴克萊及花旗集團擔任這次建議發售的賬簿管理人。貝爾德、法國巴黎銀行、德意志銀行證券、加拿大皇家銀行資本市場及瑞銀投資銀行擔任這次建議發售的聯席賬簿管理人。法國農業信貸銀行企業與投資銀行、奧地利第一集團、裕信銀行、Academy Securities及Drexel Hamilton擔任這次建議發售的聯席經理人。

美國證券交易委員會(下稱SEC)已於2026年6月3日宣布,與這些證券相關的註冊聲明生效。這次建議發售僅透過招股章程進行。

本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買要約的招攬,亦不構成在任何司法管轄區內的要約、招攬或出售,若在該司法管轄區根據證券法規未經註冊或資格認證前,該等要約、招攬或出售屬違法行為。

本新聞稿所載若干陳述構成前瞻性陳述,包括有關IPO完成的陳述。管理層已根據其當前預期、假設、估計及預測作出這些前瞻性陳述。儘管管理層認為這些預期、假設、估計及預測屬合理,但該等前瞻性陳述僅為預測,並涉及已知及未知風險與不確定性,其中許多超出管理層的控制範圍。這些陳述涉及風險及不確定性,可能導致INNIO的實際結果、表現或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、表現或成就存在重大差異。前瞻性陳述僅於其作出之日有效。讀者應注意不要過度依賴前瞻性陳述,除法律要求外,INNIO不承擔亦無意更新或修訂這些前瞻性陳述,無論是因新資訊、未來事件或其他原因。

INNIO集團是一家全球分散式能源解決方案供應商,提供可靠、靈活、瞬態、分散式、模組化及高效的電力。INNIO憑藉其創新往績,以詹巴赫及沃基肖品牌設計、製造及維修高性能電力系統。該公司為數據中心、微電網、電網穩定、工業能源及氣體壓縮等應用提供電力。

截至2025年12月31日,INNIO的業務覆蓋全球約100個國家,並由一項具韌性、高利潤的服務業務支持,該業務在整個設備生命週期內提供長期、經常性收入。隨著人工智能、電氣化及電網限制推動電力需求加速增長,INNIO透過高效率、快速啟動能力、強勁瞬態性能及燃料靈活性(包括氫能就緒解決方案),實現可擴展的電錶後發電。INNIO總部位於德國慕尼黑,在全球僱用超5,000名員工,並致力於推動能源發展。

(美聯社)

馬斯克旗下火箭公司SpaceX將於周五在華爾街首次公開招股,預計機構及散戶投資者將會爭相認購以每股135美元發售的5.556億股。馬斯克已是全球首富,有望成為全球首位萬億富翁。

馬斯克在其社交媒體平台X的視像會議上,向摩根大通行政總裁戴蒙表示,過去十年一直有人建議他將SpaceX上市。他現時這樣做,是因為公司計劃將10萬枚新一代Starlink衛星送入軌道。他指,在太空部署人工智能數據中心是一個「龐大的新增長基礎,需要資金支持」。

檔案圖片:SpaceX巨型火箭Starship於2024年11月18日周一,在德州博卡奇卡星際基地準備試飛。(美聯社圖片/Eric Gay) AP圖片

檔案圖片:SpaceX巨型火箭Starship於2024年11月18日周一,在德州博卡奇卡星際基地準備試飛。(美聯社圖片/Eric Gay) AP圖片

SpaceX有望成為史上最大規模的首次公開招股,集資額約750億美元。馬斯克有望成為全球首位萬億富翁。SpaceX希望成為首間將人類送上火星的公司。事實上,馬斯克未來部分薪酬取決於SpaceX最終能否在火星建立一個至少100萬人的殖民地。

上市為SpaceX提供所需的資金,但同時亦令其面臨股東更嚴格的審查及更多監管。這包括提交季度財務報告,批評者認為這會鼓勵短期思維而非長遠規劃,並為公司帶來不必要的成本。證券監管機構目前正就一項提案徵求公眾意見,該提案要求上市公司每年僅提交兩次財務報告。

該公司將其增長、創新及成功歸功於馬斯克是背後的「推動力」。但若馬斯克不再參與其中,情況會如何?SpaceX警告,失去馬斯克可能會擾亂其執行策略的能力,並損害其「聲譽以及與客戶、合作夥伴及其他持份者的關係」。該公司亦警告,尋找一位與馬斯克擁有相同技能及經驗的替代者將會耗時,甚至幾乎不可能。正如Wedbush Securities分析師艾夫斯周三所寫:「歸根結底,馬斯克就是SpaceX,SpaceX就是馬斯克。」

行政總裁將持有大部分特殊類別股份,賦予他對公司策略、財務及人事相關決策的控制權。就後者而言,由於他持有大部分B類股份,唯一能解僱馬斯克行政總裁職務的人……就是馬斯克本人。

分析師表示,SpaceX透過開創可重用火箭,已在競爭對手(例如由亞馬遜創辦人貝索斯領導的Blue Origin)中建立明顯領先地位。Starlink衛星業務與AST SpaceMobile等公司競爭,後者將於下周依賴SpaceX火箭將其最新一代衛星送入軌道。

上周提交的招股說明書指出,SpaceX最大的潛在市場是銷售商業導向的人工智能產品,以改變人們的工作方式。SpaceX預計,若其能在競爭激烈的行業中,某程度上主導Anthropic、OpenAI及微軟等競爭對手,這將是一個價值22.7萬億美元的機會。但招股說明書顯示,今年初與SpaceX合併的xAI業務,目前沒有明確的盈利途徑。

目前正處於測試階段的巨型可重用火箭,是SpaceX實現馬斯克抱負的關鍵。大部分商業太空業務取決於SpaceX能否開發出Starship完全可重用,並足以在航班之間快速周轉的能力。若未能實現,SpaceX警告,將數據中心及衛星送入太空將需時更長及成本更高,意味著客戶可能會放棄該公司。

若SpaceX首次公開招股成功,其股票有望迅速加入納斯達克100指數,該指數廣受關注,追蹤納斯達克交易所100間最大型非金融公司。這很重要,因為一些受歡迎的基金,例如規模達4600億美元的QQQ交易所買賣基金,會模仿該指數,並會自動買入指數內的所有股票。

納斯達克最近修改規則,允許部分公司在僅15個交易日後即可進入納斯達克100指數。

另一方面,標普道瓊斯指數則堅持既定及更傳統的門檻,這將允許SpaceX或其他進行巨額首次公開招股的公司更快進入其標普500指數。這意味著公司仍需等待其股票交易滿12個月才能進入該指數。

公司特別希望加入標普500指數,因為它可說是華爾街最重要的指數,數萬億美元的資金要麼完全模仿它,要麼以它為基準。例如,追蹤標普500指數的Vanguard VOO基金,約有9500億美元的投資。

(美聯社)

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