伯吉爾控股發行5億美元伊斯蘭債券 獲超額認購3.2倍

伯吉爾控股作為海灣合作委員會地區領先的超級專科醫療保健集團，並於阿布扎比證券交易所上市，這次成功發行首批5億美元優先無抵押伊斯蘭債券。該批債券為期五年，將於2031年到期，是根據其新設立的15億美元優先無抵押伊斯蘭債券計劃發行。

這次發行吸引了國際及地區優質投資者的大量需求，認購額最高達16億美元，獲超額認購3.2倍。強勁的認購額令伯吉爾控股能夠將定價由最初約7厘半收緊，伊斯蘭債券最終定價為7.000厘利潤率，收益率為7.125厘。這是自2020年以來，海灣合作委員會地區非投資級別私人企業發行五年期債券的最低收益率。

伯吉爾控股首次發行的伊斯蘭債券，定價為7.000厘利潤率，收益率為7.125厘。(AETOSWire圖片) AP圖片

國際投資者佔最終配額的61%，其中英國佔34%，美國離岸投資者佔24%。海灣合作委員會地區的參與度亦達39%，突顯全球對伯吉爾控股及阿聯酋資本市場的信心。

這次交易獲標普全球評級授予BB+級，穆迪評級授予Ba2級。這是自2018年以來，中東及北非地區醫療保健供應商首次發行伊斯蘭債券，亦是近期地區發展以來，阿聯酋企業首次發行債券。

所得款項淨額將按照發行文件使用，包括為現有債務再融資及支持集團的戰略重點，以增強伯吉爾控股的財務靈活性及長期資本結構。

主席兼行政總裁沙姆希爾·瓦亞利爾醫生表示，市場對集團首次發行伊斯蘭債券反應熱烈，反映投資者認同伯吉爾控股的戰略、信貸基本面及實現可持續增長的能力。他指出，這次交易獲國際投資者廣泛參與，擴大集團進入全球資本市場的機會，並提供更大的財務靈活性，以推動集團的戰略重點，包括投資於先進臨床護理、研究、醫學教育及人工智能醫療創新，從而推動下一代醫療保健發展。

該批伊斯蘭債券已獲倫敦證券交易所國際證券市場接納交易，並須符合慣常交割條件。

花旗、阿聯酋NBD資本及第一阿布扎比銀行擔任聯席全球協調人。阿聯酋NBD資本及第一阿布扎比銀行亦擔任伊斯蘭債券結構代理。阿布扎比商業銀行、阿布扎比伊斯蘭銀行、杜拜伊斯蘭銀行、拉斯海馬銀行及沙迦伊斯蘭銀行擔任聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人。

伯吉爾控股於2007年成立，是阿聯酋及阿曼領先的超級專科醫療服務供應商，並在沙特阿拉伯經營不斷增長的專科醫療領域。

（美聯社）

全球醫療保健顧問及服務公司特格里亞今日宣布，委任克雷格·孟格特為行政總裁。孟格特亦將加入特格里亞董事會，接替自2022年起擔任行政總裁的布賴恩·卡希爾。卡希爾在長達47年的職業生涯後退休，將過渡至擔任特格里亞董事會的獨立董事，提供策略性指導及延續性。

卡希爾表示：「克雷格在其醫療保健職業生涯中，一直領導團隊並鞏固客戶及合作夥伴關係。他平易近人的領導風格、專注於客戶服務，以及與我們價值觀一致，使他成為帶領特格里亞邁向下一增長階段的完美人選。」

特格里亞委任克雷格·孟格特為行政總裁 AP圖片

孟格特在醫療保健領域擁有超逾30年經驗，協助客戶實現新興科技的價值，並領導以改善健康成果、減輕營運負擔及提升體驗為重點的項目。

孟格特指出：「特格里亞是一間領先的醫療保健顧問公司，提供業界認可的服務。公司的成功由一支超逾1,000名專業人士組成的全球團隊推動，他們致力服務供應商及付款人客戶。我榮幸擔任行政總裁一職，引領公司邁向新篇章。」

孟格特此前曾於新澤西州地平線藍十字藍盾擔任領導職務，最近則擔任高知特旗下公司TriZetto的行政總裁。在他擔任行政總裁期間，他帶領該機構實現雙位數增長，推動企業轉型工作，並倡導人工智能整合橫跨所有TriZetto平台。

今年較早前，特格里亞獲專注醫療保健的投資公司Altaris, LLC收購。這次交易增強了特格里亞的能力，以支援醫療保健供應商及付款人，協助他們現代化其科技基礎設施及降低營運成本。

孟格特表示：「我期待與董事會及整個團隊合作，鞏固Altaris收購帶來的勢頭，並繼續為我們的客戶、員工及股東提供長遠價值。」

關於特格里亞：特格里亞是一間全球醫療保健顧問及服務公司，與供應商及付款人機構合作，以轉型醫療保健。特格里亞超逾1,000名經驗豐富的專業人士組成的全球團隊，已協助北美及歐洲超逾650個供應商及付款人客戶推動實質性變革。

（美聯社）