PGIM，保德信金融集團旗下全球投資管理業務，資產管理規模達1.4萬億美元，近日推出四隻標普500指數季度緩衝型交易所買賣基金（ETF），分別為PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 5 ETF (PQV)、PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 10 ETF (PQX)、PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 15 ETF (PQXV)及PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 20 ETF (PQXX)。
這些ETF已於Cboe BZX交易所上市，淨開支比率為0.50%，屬市場上成本最低的緩衝型ETF之一。
「推出季度緩衝型ETF，讓投資者有更多選擇應對市場波動，並進一步鞏固PGIM作為市場上最全面的明確回報解決方案供應商之一的地位。」——PGIM全球財富主管斯圖爾特·帕克 AP圖片
這些ETF透過引入季度目標回報期（約三個月周期），標誌著PGIM緩衝型ETF產品線的重大發展，有別於PGIM現有緩衝型ETF系列提供的一年目標回報期。這些ETF旨在為投資者提供與道富環球標普500指數ETF信託（SPY）價格回報相符的回報，上限為預設水平，同時在約三個月的目標回報期內，為SPY的首5%、10%、15%或20%（視乎情況而定）損失提供下行緩衝。在每個新季度目標回報期的首日，這些ETF會透過投資於SPY的彈性交易所期權（FLEX期權）合約進行重置，旨在為新的目標回報期提供新上限。
PGIM全球財富主管斯圖爾特·帕克表示：「自2024年進入緩衝型ETF市場以來，客戶一直向我們反映，他們希望在管理明確回報敞口方面擁有更大靈活性。推出季度緩衝型ETF，讓投資者有更多選擇應對市場波動，並進一步鞏固PGIM作為市場上最全面的明確回報解決方案供應商之一的地位。」
隨著PQV、PQX、PQXV及PQXX的加入，PGIM現時提供業界最廣泛的緩衝型ETF系列之一，涵蓋近50種解決方案，橫跨多個指數、緩衝水平、回報期及單一股票代號階梯式解決方案。自2024年1月以來，PGIM已推出：
- PGIM 標普500指數季度緩衝5、10、15、20 ETF（「季度緩衝型ETF」）
- PGIM 標普500指數緩衝12及20 ETF
- PGIM 標普500指數最大緩衝型ETF（「最大緩衝型ETF」）
- PGIM 納斯達克100指數緩衝12 ETF（「納斯達克緩衝型ETF」）
這些ETF由PGIM量化解決方案投資團隊提供副顧問服務，該團隊是PGIM旗下資產達1050億美元的量化股票及多資產專家。自1975年成立以來，PGIM量化解決方案團隊一直是系統化投資的先驅，利用尖端研究及專有技術，精心打造創新實用的解決方案，協助客戶在日益複雜的全球市場環境中實現目標。
PGIM是第11大活躍型ETF供應商，資產管理規模達270億美元。
關於PGIM：PGIM是保德信金融集團（Prudential Financial, Inc.，紐約證券交易所代號：PRU）的全球資產管理業務，資產管理規模達1.4萬億美元。PGIM為客戶提供公共及私人資產類別的深厚專業知識，提供多元化投資策略及定制解決方案，包括固定收益、股票、房地產及另類投資。PGIM在全球20個國家設有40個辦事處，擁有逾1,500名投資專業人士，為全球零售及機構客戶提供服務。
美國保德信金融集團（PFI）與於英國註冊成立的保誠集團（Prudential plc），或於英國註冊成立的M&G plc附屬公司保誠保險公司（Prudential Assurance Company），並無任何關聯。
（美聯社）
