MINIMAX折讓9.9%配股 溢價逾12.6%發可換股債 共集資約160億元

MINIMAX(00100)禁售期滿即宣布配股及發行可換股債券，公布折讓9.89%配股︳及發行65億元零息可換股債券，集資共160.41億元，淨額159.57億元。

資料圖片

配售價為每股配售股份268元，較昨天收市價297.4元折讓約9.89%。所得款項總額預期約為95.41億元，淨額約為94.91億元。

配售股份佔經配發及發行配售股份擴大後已發行股本約10.19%以及已發行股本於股東大會的投票權約3.30%

此外公司將發行2027年到期零息可換股債券，本金總額為65億港元。

初步轉換價為每股A類股份335.00港元，較昨天收市價297.40港元溢價約12.64%。

在配股及可換股債券悉數轉換為股份後，控股股東持股由現在的25.22%，降至21.46%，配股承配人持股由現在的0%增至9.66%，債券持有人持股由0%增至5.26%。

公司擬將配售所得款項用於繼續加強其AI基礎設施及模型研究與開發、加快其Harness產品的全球商業化及開發以及營運資金及一般企業用途。

MiniMax(00100)今日最多挫41.2元或9.47%，低見393.8元，現跌9.29%，報394.6元，成交6.51億元。

資料圖片

今早曾跟隨大市反彈，高見449.4元，升14.4元或3.31%，惟走勢很快逆轉，該股已連跌第7日。

MiniMax股價踏入6月份持續向下，該股5月底收市840元，至今股價累跌53.1%。52周最高位為3月中報1330元，以此水平計算股價高位累跌70.4%。