中際旭創(03308)今起招股,招股價1,010元,一手50股入場費51,009.29元。
公司於今天起至7月27日(星期一)中午招股,7 月30日(星期四)掛牌。
圖片來源:中際旭創官網
全球發售5450萬股H股,香港發售佔10%,其餘為國際配售,集資最多550.45億元。
根據招股文件,公司集資淨額545.13億元,上市費用達5.321億元。為2019年阿里巴巴(09988)以來最大招股集資額。
基石投資者包括淡馬錫、摩根大通、貝萊德、阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、周大福企業等,總金額34.5億美元(約270.4億港元),基石投資者有6個月禁售期。
所得款項淨額約35%或190.8億港元將分配至光互連產品研發的持續投入;約30%或163.54億港元將分配至擴充全球產能以支持產品升級路線;約10%或54.51億元分配至提升供應鏈韌性及商業化能力;約15%或81.77億元將分配至戰略收購和投資;約10%或54.51億港元將分配作營運資金和一般企業用途。
聯席保薦人包括高盛、中金、摩根士丹利及GF Secutities。