地平線機器人發4.5億美元1年期零息換股債 換股價溢價16.8%

地平線機器人(09660)宣布，發行4.5億美元的1年期零息可換股債券，初步換股價5.55元，較該股昨天收市價4.75元有溢價16.8%。

圖片來源：地平綫機器人官網

若以該股前5個交易日平均收市價4.44元比較，換股價較之溢價達25%。

估計集資淨額約4.46億美元，其中約3.99億美元用於向CARIAD支付現金款項，餘額用於補充營運資金及其他企業用途。

地平線機器人(09660)發公告，表示根據管理賬目初步審閱等資料，估計今年上半年經調整虧損淨額將增至介乎14億至17億元(人民幣‧下同)。

圖片來源：地平綫機器人官網

若與該公司去年同期經調整虧損淨額13.325億元比較，現時估計今年上半年經調整淨虧損擴大最多27.58%。

期內持續經營業務的客戶合同收入，估計介乎19.3億至20.8億元，按年升24.8%至34.5%。持續經營業務毛利料在11.6億至13.7億元之間，按年升13.7%至34.3%；呈報業績扭虧為盈，由去年上半年虧損52.33億元，改善至今年上半年錄得利潤35億至40億元。

地平線機器人指出，上半年呈報業績有望錄得利潤，主要歸因於發行予CARIAD的可轉換借款，因公司股價波動而產生的公允價值變動。

對於期內持續經營業務收入增加，則主要得益於兩大收入板塊，即產品解決方案，以及授權及服務業務的共同驅動。