正榮地產(04596)公布,公司間接全資附屬公司正榮地產控股於上海證券交易所刊發通知,擬重組其於上海證券交易所上市的9隻公司債券。
根據重組框架,將向債持有人提供下列方案:
(1)一次性現金付款:將作出一次性付款6,400萬元(人民幣‧下同)以抵銷上市公司債券未償還本金額(包括應計利息)的8%(預期將不超過8億元),將於兩個月內作出。
(2)動用三個物業項目的銷售所得款項:三個物業項目的銷售所得款項預期將約為1.79億元,將用於按每100元未償還本金額對應11元銷售所得款項的比率,抵銷上市公司債券的部分未償還本金額。預期以該方式抵銷的上市公司債券未償還本金額將不超過16億元。銷售所得款項將於信託賬戶中存置5年。
(3)置換剩餘本金額:上市公司債券的剩餘本金額將置換為由正榮地產將
予發行之到期期限約為8.5年的新債券。新債券的本金額將須於兩年後償還及將按季度償付,於基準日後將按每年1%的利率計算單利。