國泰君安國際(01788)公布,母公司國泰海通(02611)旗下全資子公司國泰海通金融控股作為要約人,擬-將公司私有化並撤銷上市地位,私有化作價3元,較停牌前收市價2.08元溢價約44.2%。
公司今日復牌。
圖片來源:國泰君安國際官網
於周五公布日期,國泰君安國際已發行股份為95.3億股,其中32.85億股為私有化計劃涉及股份,佔公司已發行股本約34.47%;及尚未行使的購股權為485萬份,私有化計劃將需現金約 98.6億元,最高金額126.15億元。
公布稱,該485萬份尚未行使購股權,其中225萬份行使價為1.45元,100萬份行使價為1.72元,160萬份購股權的行使價為2.44元。購股權計劃已於2020年 6月19日屆滿,其後並無根據購股權計劃進一步授出購股權。
公司表示,若所有尚未行使的購股權已獲行使,且本公司已發行新計劃股份; 所有可交換債券項下的交換權已行使;所有借用股份並無歸還予要約人,且仍構成計劃股份的一部分;則實施建議將需額外現金 27.54億元。。
計劃於法院會議上獲至少 75%股東通過。