太古折讓7.7%配售國泰舊股籌近47.9億元 用以贖回可交換國泰股份債券

太古(00019)於6月份發行47億元可交換國泰航空(00293)股份債券後不足3個月，便決定透過配售國泰航份集資近47.9億元，用以贖回上述債券。

圖片來源：太古官網

該公司發公告，指出今次配售及贖回債券，可加速換股交易，令公司對債券的換股結果有較高確定性，並相應為股東提供確定性。太古今次配售國泰所減持的股份，不會導致所持國泰減少數額超出可交換債券換股後的數字。

太古今次將以每股13.2元配售約3.626億股國泰，集資47.87億元。配股價較6月份發行的可交換國泰股份債券換股價13.18元高0.15%。

每股13.2元的配股價，較國泰昨天(9月1日)收市價14.3元，折讓7.7%；較前5個交易日平均收市價14.58元折讓9.5%；較前10個交易日平均收市價14.56元則折讓9.3%。配售完成後，太古在國泰持股將降至39.15%。

圖片來源：國泰官網

太古在向可交換債券持有人提出以本金額109.08%回購後，獲99.77%接受，涉及債券本金46.89億元；太古將向餘下債券持有人，按本金額贖回剩餘債券。回購債券涉資約51.15億元，配售國泰舊股集資47.87億元將用作上述回購，其餘所需資金將以太古內部現金資源撥付。

按面太古於國泰權益的最新可得賬面值計，太古今次配售國泰舊股將錄得約11.18億元收益；加速換股交易整體淨收益預期約為7.04億元(包括債券回購的公平值虧損，但不包括交易成本）。

國泰航空(00293)公布7月份客、貨運量資料，顯示相關業務繼續保持穩健增長動力。

圖片來源：國泰官網

隨著傳統暑期旅遊旺季開始，國泰航空與香港快運在7月份合共接載約350萬人次乘客，按年增長9%。

單計國泰航空，在7月份載運乘客人次271萬人次，按年升9%，可用座位公里數按年增加5%；2026年首7個月載客量累計已達1,872萬人次，較2025年同期提升16%。

香港快運在7月份接載約76萬人次乘客，按年增長10%，可用座位公里數按年增加8%；2026年首7個月載客量按年也升10%。

國泰貨運在7月份載貨量則按年升6%，可用貨物噸公里數與去年同期相若。在2026年首7個月，載貨量較去年同期增加了8%。