威士富今日推出全新數碼理財教育及指導平台「Get Money Ready」，旨在協助個人建立理財信心、加強理財知識，並為實現理財目標邁出重要一步。這次推出正值市場對個人化理財指導需求持續增長，2026年威士富理財研究發現，八成一受訪者希望學習新的理財思維及管理方式。年輕一代的需求更高，九成一Z世代成年人及八成九千禧世代對新理財方法表示興趣。
「Get Money Ready」平台免費向客戶及非客戶提供，旨在支援人們理財旅程的每個階段，無論是管理日常開支、為未來儲蓄、建立信貸，抑或準備退休。這項新工具透過數碼化指導及精選教育內容，根據每位用戶獨特的理財目標及優先事項，為他們創造個人化體驗。
「Get Money Ready」平台圖片一 AP圖片
威士富慈善及社區影響主管達琳·戈因斯指出，公司相信每個人都應獲得資源，以建立更穩健的財務未來。「Get Money Ready」旨在讓理財指導更易獲取及更具操作性。透過為人們提供實用工具及個人化資訊，公司可協助他們作出明智決定、建立信心，並為實現理財目標邁出重要一步。
該指導工具旨在：
- 協助用戶了解其理財狀況。
- 提供清晰、可操作的步驟，以實現理財目標。
- 提供個人化支援，以應對理財挑戰。
該工具亦為每位用戶提供一份個人化理財攻略，該攻略會隨着他們的目標而演變，提供度身訂造建議、教育內容、進度追蹤及實用行動計劃，以協助他們在長期理財目標上保持正軌。「Get Money Ready」建基於超過二十年提供理財教育的經驗，反映威士富持續承諾為個人提供工具及資源，以作出更好理財決定。
「Get Money Ready」提供教育資訊及指導工具，並不提供投資、法律、稅務或財務建議。
關於威士富
威士富公司（紐約證券交易所代號：WFC）是一家領先的金融服務公司，資產總值約二萬三千億美元。公司透過四個可呈報營運部門，包括消費銀行及貸款、商業銀行、企業及投資銀行，以及財富及投資管理，提供多元化的銀行、投資及按揭產品與服務，以及消費及商業金融。威士富在《財富》雜誌2026年美國最大企業排名中位列第三十八。威士富的新聞、見解及觀點亦可於「威士富故事」獲取。
（美聯社）
Symetra人壽保險公司宣布，委任賴恩·史奈德為獨立營銷組織（IMO）渠道主管兼副總裁，此為新設職位。這次任命顯示公司持續投資於退休分銷渠道，以應對合作夥伴不斷變化的需求。史奈德將向退休銷售、分銷及市場推廣高級副總裁安德魯·法雷爾匯報。
史奈德在金融服務業擁有超20年經驗，是一位資深領袖。他加入Symetra前，曾在Fidelity & Guaranty (F&G)人壽保險公司年金獨立營銷組織（IMO）渠道任職14年，最近的職位是全國客戶副總裁。在新職位上，他將領導Symetra獨立營銷組織（IMO）渠道的發展願景及策略，重點包括建立更靈活的平台、針對渠道的產品開發，以及將產品改進與Symetra不斷擴展的數碼功能同步。
賴恩·史奈德，Symetra IMO渠道副總裁 AP圖片
安德魯·法雷爾表示：「Symetra在獨立營銷組織（IMO）領域並非新手，但瞬息萬變的退休市場要求我們重新構想營運方式。賴恩的領導能力、行業專業知識及策略願景，對於我們建立渠道基礎設施，並擴展能力以更好地滿足獨立營銷組織（IMO）合作夥伴的獨特需求，以及創造卓越的合作夥伴及客戶體驗，將發揮關鍵作用。」
賴恩·史奈德則指出：「我非常高興能領導Symetra的獨立營銷組織（IMO），並實現我們成為該領域金融專業人士首選供應商的目標。我們的計劃雄心勃勃，但我們有信心能夠提供合作夥伴所尋求的營運經驗、回應速度及服務，以及最重要的產品。我們將於一月推出專為獨立營銷組織（IMO）渠道設計的下一代固定指數年金（FIA）產品系列。這些產品專注於收入、增長及保障，為退休規劃提供寶貴的解決方案。」
在加入F&G之前，史奈德曾在Aon公司及Monumental人壽保險公司擔任醫療及人壽保險領域的多個銷售及市場推廣領導職位。史奈德畢業於Towson大學，並在Loyola大學馬里蘭分校獲得工商管理碩士學位。他是全國固定年金協會的成員。
Symetra人壽保險公司是Symetra金融公司的子公司，後者是一家總部位於華盛頓州貝爾維尤的多元化金融服務公司。Symetra自1957年成立以來，透過全國性的福利顧問、金融機構、獨立金融專業人士及保險經紀網絡，提供僱員福利、年金及人壽保險服務。
（美聯社）
