廣汽集團(02238)公布,擬發行A股向一汽收購對方所時一汽豐田的50%權益,每股作價5.75元(人民幣.下同)。
圖片來源:廣汽集團官網
上述配股價較廣汽A股(601238.SH)停牌前股價5.09元,有溢價近13%。該公司A股今早復牌。
一汽豐日在2024年及2025年度稅後淨利潤,分別為47.17億元及42.34億元;在2026年上半年稅後淨利10.09億元。一汽於所持一汽豐田50%股權,約出資110.98億元作為註冊資本。
在廣汽向一汽收購一汽豐田50%股權後,豐田將繼續持有一汽豐田餘下50%股權。
另外,廣汽又計畫向不超過35名獨立第三者配售A股集資,配股價最終將根據詢價結果而定。集資所得擬用於一汽豐田的項目建設、補充廣汽和一汽豐田的流動資金、償還債務及支付擬議交易的交易稅費及中介機構費用等。
其中,用於補充流動資金及償還債務的比例將不超過作價的25%、或者不超過募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在後續公告中予以披露。