騰訊據報正為總額50億美元票據推介 最快周二定價

《彭博》引述市場消息報道，騰訊(00700)已開始為總額達50億美元的中期票據發行進行投資者推介，相信最快可於周二(10月13日，即今日)定價。

圖片來源：騰訊官網

報道指，上述票據分美元計價及人民幣計價兩批，其中美元票據分10年期及20年期，初步定價指導範圍分別是美國國債息率加115點子及140點子。

至於擬發行以人民幣計價的點心債，則分10年期及30年期，息率定價指導範圍分別約2.9厘及3.5厘。集資所得將用以支持騰訊在AI領域不斷增加的投資所需。

騰訊(00700)開市前發公告，表示擬根據公司的全球中期票據計畫，向若干專溢投資者進行票據的國際性發售。

圖片來源：騰訊官網影片截圖

公告指出，今次發行票據將按不同發行日期及條款以系列發行，並可以任何貨幣計值。票據發行完成須取於多項因素，包括但不限於全球市況、公司的企業需求及投資者興趣。

騰訊已就今次發行票據委任了摩根大通、工銀亞洲、農業銀行、中國銀行、交通銀行、建設銀行、中信證券、高盛、滙豐、以及摩根士丹利為聯席全球協調人。發行規模等細節，將於適當時候再作公布。

上周市場已傳出，騰訊正考慮發行規模最高達50億美元的離岸債券，可能以美元與離岸人民幣計價，最快本月啟動。融資所得，估計將為擴大AI運算能力及數據中心等建設、以及企業發展之用。

翻查紀錄，騰訊剛於6月份發行24.5億美元及150億元人民幣的離岸債券，集資用於一般企業用途，當中包括再融資。