金沙中國發行10億美元優先票據

金沙中國(01928)公布計劃發行總值10億美元的優先票據，分別於2032年及2033年到期。

圖片來源：金沙中國官網

其中包括7億美元2032年票據及3億美元2033年票據，估計所得款項淨額將為約9.89億美元。

7億美元2032年票據的年利率6.4厘，到期日2032年1月8日；3億美元2033年票據的年利率6.7厘，到期日2033年11月8日。

金沙中國擬將所得款項淨額及手頭現金，悉數贖回7億美元2.3厘2027年票據的尚未償付本金額及任何應計利息、償還2024年SCL循環融資的未償還結餘，以及用作一般企業用途、包括資本開支。

金沙中國(01928)開市前發公告，表示擬向專業投資者發發優先票據，發行本金額及其他條款尚待落實。

圖片來源：金沙中國官網

該公司表示，擬將今次發行集資所得淨額及手頭現金，悉數贖回7億美元、息率2.3%的2027年票據尚未償付本金額及任何應計利息、償還2024年SCL循環融資的未償還結餘，以及用作一般企業用途，包括資本開支。