經營高端健身及康體業務的國際集團Virgin Active宣布,於二零二六年十月三十日簽署無條件協議,收購由Holmes Place歐洲與AUCTUS Capital Partners AG旗下基金組成的合資企業Holmes Place德國業務。Holmes Place德國自二零一六年起由Holmes Place歐洲及AUCTUS共同擁有。在此期間,合作夥伴建立了大型、資金充裕的物業組合,為Virgin Active在歐洲最大健身市場提供了平台。
這次收購包括位於柏林、杜塞爾多夫、漢堡、科隆、埃森及呂貝克的十三間高端康體會所。
(Virgin Active圖片) AP圖片
Virgin Active將以總現金代價一億三千五百萬歐元收購該業務,須按慣例完成調整。
這次收購將由Virgin Active現有現金儲備撥付,此前集團已於二零二六年十月向現有股東配股。這次配股支持了集團的國際增長策略及投資計劃。
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該協議是無條件的,意味著完成不受任何未決條件限制。完成及所有權轉讓將於二零二六年十二月中旬進行,符合雙方協定的條款。
這次收購是Virgin Active在高端康體領域全球擴張策略的一部分。消費者視健康及福祉為長期投資,需求持續增長。康體亦日益被視為預防性醫療保健:隨著重點從治療疾病轉向預防疾病,定期運動、恢復及社交聯繫成為人們保護長期健康更重要的一部分。這次收購使集團透過在德國主要城市建立的高端會所網絡,即時進駐德國市場。此前,集團最近收購了其在瑞士盧加諾的首間會所,並計劃於二零二七年初在奧地利維也納開設首間會所,在德語區建立日益增長的業務版圖。
德國是歐洲最大健身市場,總會員人數達一千二百四十萬。根據《二零二六年歐洲健康及健身報告》,該市場在過去十年顯著增長,特別是高端市場,預計到二零二八年將增長百分之九點三。與其他歐洲國家相比,德國市場仍高度分散且滲透率不足,預計將支持持續增長。
Holmes Place德國是德國市場領先的高端營運商,擁有資金充裕、大型的物業組合,只需求少量額外資本開支,並擁有一支經驗豐富的管理團隊,為Virgin Active在德國發展提供了領先平台。
收購已建立且有利可圖的業務,使Virgin Active獲得即時市場規模,代價遠低於建設同等物業組合的成本。這亦降低了啟動成本,消除了建設階段的風險,並避免了擴展新業務所需的時間。
這次收購符合Virgin Active在主要歐洲大陸市場建立規模及市場領導地位,並在具備規模及市場地位的核心市場繼續發展其國際業務的策略。按備考基準,Holmes Place德國將貢獻Virgin Active集團二零二六年EBITDA約百分之十四。
Virgin Active的社交康體會所圍繞會員的整體福祉而設計,而不僅僅是他們的鍛煉。每間會所都將最佳訓練、運動及健身設施,與專屬恢復區及水療中心、一流團體運動、共享工作空間及社交空間集於一身。這創造了一個會員全天使用的優質目的地,成為他們日常生活及社區的一部分。
Holmes Place的服務結合了健身訓練、游泳池、康體服務及私人教練,與此模式自然契合,Virgin Active計劃逐步將社交康體會所體驗引入德國會所。
Virgin Active目前在遍布十個國家的二百二十四間會所營運,服務全球超過一百萬名會員,包括南非、英國、意大利、澳洲、新加坡、泰國、納米比亞、博茨瓦納、卡塔爾及瑞士。集團亦在全球市場擁有及營運超過二百六十間健康食品餐廳,位於其會所內及商場和主要街道的獨立店舖。
Virgin Active集團行政總裁Dean Kowarski表示:「我們進軍德國是Virgin Active在高端康體領域全球擴張的重要里程碑。德國是歐洲最大健身市場,透過其領先的高端營運商Holmes Place,我們正在收購位於主要城市的高質素會所網絡、經驗豐富的團隊及忠實會員基礎。我們計劃在此基礎上發展,並逐步引入我們的社交康體會所模式,該模式結合了最佳訓練及健身設施、恢復及水療、一流團體運動,以及工作及聯繫空間。在日益數碼化的世界中,我們相信真實生活體驗對人們而言變得更重要及更有價值。我們的會所在體驗經濟中發揮核心作用,作為會員親身聚會訓練、恢復、工作及聯繫的場所。我們在德國及更廣泛德語區看到重大進一步機遇,而股東的持續支持使我們能夠繼續投資於集團的增長。」
為會員提供服務及關懷的持續性將是整合過程的核心。完成後,沒有即時計劃會影響會員或同事,整合到Virgin Active集團將逐步謹慎地進行。現有Holmes Place德國管理團隊將留任業務。
Holmes Place德國行政總裁Doron Dickman表示:「加入Virgin Active集團標誌著我們在德國業務發展的新階段。我們共同致力於提供高質素體驗並優先考慮會員福祉。我們將共同管理這次過渡,確保服務的持續性,並為下一階段的發展奠定基礎。」
Holmes Place集團行政總裁Xavier Gilabert表示:「自一九八零年以來,Holmes Place一直被公認為高端健身領域的領先營運商之一。我們對在德國取得的成就感到特別自豪,我們在那裡建立了一支強大、穩定且才華橫溢的團隊,以及真正獨特的工作場所文化。我們衷心感謝所有參與這次成功故事的人,特別是Auctus Capital Partners,在發展德國市場方面是優秀的合作夥伴。我們的團隊及會員一直像家人一樣,我們相信Virgin Active將繼續發展及壯大業務。」
AUCTUS合夥人Florian Buddemeier表示:「當我們於二零一六年與Holmes Place歐洲合作時,我們的目標是在當時仍高度分散的德國健身市場建立一個高端平台。我們與Doron Dickman及其團隊共同將網絡擴展至十三間會所,並持續投資於質素。Virgin Active選擇Holmes Place德國作為其進軍德國的業務,證實了這個團隊所建立的成就。我們感謝管理層及所有員工十年來的出色合作,並深信這些會所及其會員將得到妥善照顧。」
Virgin Active由A&O Shearman(法蘭克福)擔任法律顧問,Grant Thornton德國擔任稅務及財務顧問。
Virgin Active簡介:
自一九九九年在英國開設首間會所以來,Virgin Active已發展成為一個全球健身及康體品牌,在遍布十個國家的二百二十四間會所服務全球超過一百萬名會員。透過其社交康體會所概念,該品牌將世界級訓練及團體運動、恢復及水療體驗、營養、共享工作及社交空間集於一身,創造人們可以訓練、充電、工作及聯繫的目的地。Virgin Active繼續擴大其在高端康體領域的全球業務,提供旨在支持長期福祉的綜合體驗。自二零二二年起由集團行政總裁Dean Kowarski領導,該業務優先投資於人才、產品及基礎設施,並高度關注其在全球服務的社區。
Holmes Place簡介:
Holmes Place歐洲是高端健身會所的國際營運商。其品牌組合包括Holmes Place及EVO Fitness,在德國、奧地利及瑞士經營超過六十間會所。
AUCTUS Capital Partners AG簡介:
AUCTUS Capital Partners AG於二零零一年成立,總部設於慕尼黑,是歐洲最活躍的中小型企業投資者之一。AUCTUS收購中小型企業的控股權,並透過收購整合及專業化將其發展成為市場領先的集團。迄今為止,AUCTUS已完成超過四百七十項投資,目前管理超過四十個平台。AUCTUS由業主管理,並在慕尼黑、米蘭及華沙設有辦事處。
(美聯社)