河北建設(1727)明天至周五公開招股,招股價4.46至5.36元,以每手500股計算,入場費為2,707.01元。股份預計將於12月15日掛牌。
公司計劃發行4.33億股,約90%為國際發售(可予調整及視乎超額配股權行使情況而定),其餘約10%為香港公開發售。聯席保薦人為中金公司及招銀國際。
按每股招股價的中間價4.91元計算,集資淨額約為20.37億元。
中冀投資為公司的基石投資者,將認購7,241.25萬股,相當於全球發售完成後已發行股份的約4.2%及已發行H股約16.7%,認購總額為3億元人民幣。
總裁商金峰在記者會上表示,公司的基礎設施建設業務未來將會加大力度,但與此同時亦不會放棄房屋建築業務,兩項業務將共同發展。
他又指,公司毛利率在今年中達到5.3%,較2014年的2.9%大幅提升,但認為仍有提升的空間,現時仍偏低。集團經營現金流出18.39億元人民幣,財務總監趙文生解釋這是北方企業的規律性,相信下半年現金流將改善。
被問及基石投資者中冀投資與公司的關係。商金峰回應指,這公司是由河北省數家最大的民營企業成立,與公司沒有直接的業務合作,但公司與其幾名股東則有合作。