新股市場經歷半個月的淡靜期,備受關注的內地第五大券商華泰證券將成為市場焦點。據路透旗下《IFR》報道,華泰證券計劃發行14億股新股,招股價介乎20.68至24.8億元,最高集資額為347億元,意味華泰或超越廣發証券(1776)近321億元的集資額,成為今年香港新股「集資王」。
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早前有報道指,已於內地A股上市的華泰證券將於下周一(18日)正式路演,下周二(19日)公開招股,6月1日掛牌,集資約40億美元(約312億港元)。摩根大通、瑞銀、華泰金融為聯席保薦人。
初步招股文件顯示,華泰今年首季總收入達73.7億元人民幣(下同),按年增長1.62倍。首季股票及基金交投量71,000億元,已佔去年全年超過一半,市佔率增至8.3%,位列全國第一。兩融餘額為958.4億元人民幣,在內地券商排名第二,市佔率達6.4%。
港交所(00388)資料顯示,昨天再有兩家公司通過上市聆訊,其中馭勢科技據報已開始評估投資者興趣。
圖片來源:馭勢科技官網
馭勢科技是專注無人化L4級技術的自動駕駛解決方案供應商,今次來港IPO由中信里昂任保薦人。
該公司初步招股書顯示,公司於2016年至2023年期間已先後進行多輪融資,在2023年3月中的C輪融資的投後估值為73億元(人民幣‧下同)。
該公司過去3年持續錄得虧損,在2023年、2024年及2025年度虧損分別為2.13億元、2.12億元及2.3億元。
同樣在昨天通過上市聆訊的尚有AI納米材料創新企業劑泰科技,該公司來港IPO由富瑞、德銀及中信里昂擔任聯席保薦人。
劑泰科技官網
劑泰科技過去已進行多輪融資,最近1次是在2025年7月底的D輪融資,投後估值約10.49億美元。
該公司過去3年同樣持續錄得虧損,在2023年、2024年及2025年度虧損分別為5.82億、4.99億及3.92億元。