錢財事
在港掛牌不足一周的美的集團(00300)，已獲大行出報告唱好。花旗剛發報告，給予美的「買入」評級，目標價90.08元。
圖片來源：美的集團官網
花旗指出，在市場憧憬中央推動消費品「以舊換新」政策的加快實施之下，家電將成為下半年最能受惠的消費行業，預期美的集團下半年銷售增長亦將加快。對該股目標價90.08元，相等於2024年預測市盈率約15倍。
花旗又把美的納入未來90日短期上升名單，將該股與海爾智家(06690)齊齊列為白色家電企業的首選。
美的上周二登場，股價僅於上周五(9月20日)略為回吐，今早再創歷史新高，最高見69.15元，升8.05%。
美的集團(00300)公布發行合共本金總額172.48億元零息有擔保可換股債券，分別與2027年及2033年到期，換股價分別為溢價10.4%及32%，淨籌近171.74億元。
圖片來源：美的集團官網
公布稱，美的發行本金總額達86.24億港元的2027年到期債券 ; 及86.24億元2033年到期債券。
2027年債券初始轉換價每股H股96.82元，較2026年5月6日（即簽署認 購協議的交易日）收市價87.70港元溢價約10.4%。
假設2027年債券悉數轉換，將可轉換為約8907.25萬股H股，相當於因發行2027年債券轉換股份而擴大的已發行H股數目約12%，及已發行股份數目約1.2%。
2033年債券初始轉換價每股H股115.76港元，較2026年5月6日最後收市價87.7元溢價約32%。
假設悉數轉換，2033年債券將可轉換為約7449.9萬股H股，相當於因發行2033年債券轉換股份而擴大的已發行H股數目約10.3%，及已發行股份數目約1%。
發行債券完成後，扣除費用佣金後，所得款項淨額171.74億元，60%用作國際擴張及提升海外流動性。
