美的集團招股超額配股權悉數被行使 多籌逾46億元

今年新股集資王美的集團(00300)發通告，表示超額配股權已悉數被行使，集團將額外集資46.15億元。

圖片來源：美的集團官網

集團今次以招股價54.8元多發行8486.32萬額外H股，集資淨額約46.15億元。發行完成後，H股佔集團已發行股本比例將增至8.51%。

美的於9月17日(上周二)首日掛牌，在登場以來的6個交易日中5日報升，昨天收報70.7元，較招股價54.8元高29%。

美的集團(00300)公布發行合共本金總額172.48億元零息有擔保可換股債券，分別與2027年及2033年到期，換股價分別為溢價10.4%及32%，淨籌近171.74億元。

圖片來源：美的集團官網

公布稱，美的發行本金總額達86.24億港元的2027年到期債券 ; 及86.24億元2033年到期債券。

2027年債券初始轉換價每股H股96.82元，較2026年5月6日（即簽署認 購協議的交易日）收市價87.70港元溢價約10.4%。

假設2027年債券悉數轉換，將可轉換為約8907.25萬股H股，相當於因發行2027年債券轉換股份而擴大的已發行H股數目約12%，及已發行股份數目約1.2%。

2033年債券初始轉換價每股H股115.76港元，較2026年5月6日最後收市價87.7元溢價約32%。

假設悉數轉換，2033年債券將可轉換為約7449.9萬股H股，相當於因發行2033年債券轉換股份而擴大的已發行H股數目約10.3%，及已發行股份數目約1%。

發行債券完成後，扣除費用佣金後，所得款項淨額171.74億元，60%用作國際擴張及提升海外流動性。