碧桂園披露緩解流動性壓力措施 股份今復牌初段曾彈近30%

碧桂園(02007)在復牌通告中，披露了緩解流動性壓力計畫及措施，包括159億美元境外債已就重組達成不具約束力協議。

圖片來源：碧桂園官網

該公司表示，正積極推進與財務顧問合作的境外債務重組提案，已在今年1月20日(昨天)有關清盤呈請的聆訊前，就金額約159億美元的範圍內債務，就整體債務重組提案的條款，達成原則上不具約束力的協議。

碧桂園指出，雖然與境外債權人的對話包括與若干特別持有人接觸，該等持有人合共持有或控制集團發行的美元優先票據及港元可轉換票據約30%的未償還本金額，未償還本金總額103億美元，集團有信心該等票據的其餘持有人會支持重組提案。

另外，碧桂園亦與境內公司債券的債券持有人就總額約180億元人民幣中若干部分協商，以徵求其同意將該等公司債券的到期日延長。

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與相關金融機構及債券持有人就總額約為287億元人民幣的已發生交叉違約的境內貸款、總額約35億元人民幣而不屬於範圍內債務的已發生交叉違約的境外銀行及公司貸款、以及總額7億元人民幣的已發生交叉違約的境外公司債券，展開簽署貸款展期或重組協議或同意不行使交叉違約權的協商。大部分境內貸款以資產作為擔保，使得此類協商存在可能性。

另外，碧桂園又表示會積極調整銷售及預售活動，探索潛在質產處置機會，努力盤活業績較差的資產，嚴格控制無效產能及行成交控股，又積極響應國家及地方政府發布的各類扶持政策，利用白名單、項目及土地收儲等相關政策，全力尋求外部資源支持交付工作。

碧桂園董事認為，在考慮到集團採取的連串措施及計畫後，集團在今年有足夠營運資金以應付日常業務運作。

該公司股份今早復牌，高開逾3%後升幅迅速擴大，於大約10時22分報0.63元，升29.9%。

碧桂園(02007)宣布，公司與附屬公司發的合共9筆境內債券重組方案已通過。

圖片來源：碧桂園2023年度年報

公司發行的1筆境內公司債券、附屬公司碧桂園地產發行的7筆境內公司債券，及附屬公司騰越建築科技的1筆境內公司債券的重組方案已獲相關債券持有人會議表決通過。

9筆債券的本息償付安排將進行調整，3個發行人將為上述債券持有人提供包括購回選項、股票選項、一般債權選項等重組方案選項。

集團又宣布，執行董事及總裁莫斌由總裁調任為聯席主席，其將繼續擔任執行董事，執行董事程光煜獲委任為總裁，均自即日起生效。

碧桂園公布，11月合同銷售金額約23.5億元人民幣，按年跌21.93%；合同銷售建築面積約30萬平方米，減少9.09%。